"AK홀딩스, 이익증가율·ROE 대비 저평가‥목표가↑" - 현대증권

현대증권은 AK홀딩스에 대해 ROE와 영업이익증가율에 비해 현재 주가는 지나친 저평가 수준이라며 목표가를 기존 7만원에서 7만8000원으로 상향 조정했습니다.

투자의견은 `매수`를 유지했습니다.

전용기 현대증권 연구원은 "AK홀딩스의 2013년 실적은 시장 예상치에 부합하는 수준"이었다며 "특히 백화점 부문인 에이케이에스앤디의 실적인 4년연속 마이너스 성장에서 플러스 성장으로 전환한 부분이 의미 있다"고 설명했습니다.

전 연구원은 이어 "제주항공은 올해도 충분히 매출 20%, 영업이익 30%의 성장이 가능할 전망"이며 "에이케이켐텍과 애경유화, 애경산업도 이익 성장이 가능할 것"으로 내다봤습니다.

또 올해 AK홀딩스는 22% 영업이익 성장과 15%의 ROE 달성이 유력시된다며, 적정주가는 PER 12배 수준인 7만8000원으로 상향한다고 덧붙였습니다.