"아이센스, 하반기 사상 최대 실적 전망" - 우리

우리투자증권은 4일 아이센스에 대해 하반기 신규 인허가 취득과 신규 시장 진출로 분기별 사상 최대 실적을 달성할 전망이라며 투자의견 `매수`와 목표주가 7만 원을 유지했습니다.

이승호 우리투자증권 연구원은 "2분기 실적은 재고자산 평가손실 충당금 반영과 경상개발비 증가로 컨센서스를 하회했지만, 환헷지에 따른 외환거래이익 발생으로 컨센서스 주당순이익(EPS)을 충족했다"고 설명했습니다.

이 연구원은 "혈당스트립은 단가 하락과 환율 하락에도 양호한 외형 성장으로 역대 최대 매출을 달성했다"며 "단가 하락과 환율 하락 배제 시 혈당스트립 공급량은 25% 성장한 것으로 추산된다"고 밝혔습니다.

그는 "3분기 역대 최대 매출 경신을 지속할 전망"이라며 "원·달러 환율 안정화 시 실적 개선이 증폭될 것으로 기대되고 송도 공장 생산 아크레이(Arkray) 혈당스트립이 미국 FDA 허가 시 가동률 상승과 재고자산 평가손실 충당금 환입이 기대된다"고 예상했습니다.

이어 이 연구원은 "하반기 중국 혈당스트립 유통 회사 지분 인수를 추진할 계획으로 중국 매출 비중 확대에 기여할 전망"이라고 판단했습니다.