수출입은행, 총 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

한국수출입은행이 6일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다.


한국계 기관들이 자주 발행하는 5년 만기 채권을 2008년 글로벌 금융위기 이후 최저 가산금리로 발행했습니다.


이날 발행한 채권은 5년, 12년 만기 각각 5억 달러로 구성됐으며 금리는 미국 국채금리에 각각 72.5bps와 85bps의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐습니다.


금리는 수은과 신용등급이 동일한 중국수출입은행(The Export- Import Bank of China)이 지난 7월말 발행한 달러화 채권에 비해 17.5~45bps 낮은 수준입니다.


수은은 최근 아르헨티나 채무불이행 사태와 가자지구 무력충돌·우크라이나 사태 등 지정학적 위험으로 시장의 불확실성이 증가한 상황에서 채권 만기를 5년과 12년 두 가지로 다르게 발행함으로써 투자주문 극대화와 적정 금리수준 확보라는 두 마리 토끼를 동시에 잡았다고 설명했습니다.


은행·자산운용사 등 중기물 수요가 큰 투자자들을 위해선 5년 만기 고정금리 채권을, 보험사·연기금 등 일정 수준 이상의 확정금리를 요구하는 장기물 투자자들에겐 한국 금융기관 최초로 12년 만기 고정금리 채권을 동시에 발행했습니다.


이날 수은의 채권발행에는 총 270개 투자자가 참여해 발행금액의 약 4.2배에 달하는 42억 달러의 투자 주문이 쇄도했습니다.