"두산인프라코어, 중국 사업 우려 과도" - KB투자證

KB투자증권은 1일 두산인프라코어에 대해 중국 사업의 부진을 감안해도 최근 주가하락이 과도하다며 투자의견 `매수`에 목표주가 만 6천 원을 유지했습니다.

김현태 KB투자증권 연구원은 "두산인프라코어가 굴삭기 판매 부진과 관련 엔진 출하량 감소 등으로 3분기 연결 영업이익은 천 4억 원, 영업이익률 5.2%로 시장예상치를 소폭 하회할 것"이라고 예상했습니다.

김 연구원은 "부문별 영업이익은 건설기계가 642억 원, 공작기계 348억 원, 엔진 14억 원으로 예상된다"며 "밥캣은 지난해와 유사하겠지만, 건설기계 부문은 중국 굴삭기 판매 부진으로 적자가 확대될 것"이라고 설명했습니다.

그는 다만 "4분기는 계절적으로 굴삭기 판매가 회복되는 시점이고, 대리점 인센티브 정책 변화도 예정돼 있어 3분기보다는 판매량이 늘어날 것"이라며 "중국 사업의 부진을 감안해도 최근 주가 하락은 과도하다"고 평가했습니다.