"두산인프라코어, 점진적 수익성 개선" - 동부증권

동부증권이 두산인프라코어에 대해 사업부 전반적으로 수익성이 개선되고 밥캣의 상장스토리를 지켜볼 필요가 있다며 투자의견 매수유지, 목표주가 17,000원을 제시했습니다.
김홍균 동부증권 연구위원은 "3분기 실적은 매출액 1조 7910억원, 영업익 1004억원으로 매출액은 컨센서스를 하회했으나 영업이익률은 컨센서스에 부합했다"며 "특히 세부적으로 봤을때 매출액의 절반을 넘는 밥캣홀딩스의 영업이익률이 8.5%로 선전했다"고 밝혔습니다.
김 연구원은 "하반기 비수기인 점을 감안하면 전반적으로 무난한 실적을 기록했다"며 "앞으로 구조조정에 따른 수익성 개선도 기대된다"고 설명했습니다.
이어 "사업 전반으로 수익이 개선되고 밥캣의 상장을 지켜보며 점진적인 비중확대를 권고한다"고 덧붙였습니다.