[출발 증시특급]
- <기획특집> 4분기 어닝시즌 본격 개막, 통신업종 성적표는
전화 : 김회재 대신증권 연구위원
통신업종 4Q 영업이익 전망
- LG유플러스 1,580억 원, 기대 수준 부합
- SK텔레콤 4,700억 원, 기대치 소폭 하회
- KT 900억 원 `크게 부진`
- 재고단말 평가 손실 등 일회성 비용 증가 영향
- 영업 성과, 양호한 편
- 무선 ARPU(가입자당 평균 수익)
- 이동통신사 3사 모두 전분기 대비 1% 초반 정도 상승
- 통신업종 마케팅 비용 전망
- 이동통신 3사 판매량 20% 정도 감소 `인당 보조금 유지 또는 소폭 증가`
- 현 수준 대비 큰 변동 없을 것
- 대리점 지급 판매장려금의 보조금 전용 부분 감소 시 `소폭 감소` 가능성 존재
2015년 통신업종 관전 포인트
1. LTE, 신규 가입자 여력 1천만명 이상
2. 가입자당 평균 데이터 사용량 증가세
3. LTE 기술 진화
4. 기가 인터넷, 선점 업체 주목
최선호주 KT(030200)
12개월 목표주가 46,000원
- 안정적 투자 선호 시 SK텔레콤 관심
12개월 목표주가 360,000원
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