피엔티(137400),2차전지, 소재, 반도체 장비업체

[출발 증시특급]

- 스몰캡 관심주
출연 : 윤정선 현대증권


피엔티(137400)
- 2차전지, 소재, 반도체 장비업체
- 롤투롤 장비 핵심 기술력 보유
- 전기차, 중국향 매출확대 전망
- 2016년 실적 턴어라운드 기대

2차전지 사업부문 상황
- 미국 현지 생산법인 설비 납품 레퍼런스 보유
- 2차전지 기업 다수 고객사로 보유
- 2016년 전방산업 투자로 매출 확대 전망

소재와 반도체사업부문 상황
- FPCB용 전자정보 소재 필름 생산
- 플렉서블 디스플레이 상용화 시 수혜 예상
- LED공정, 공정자동화 장비 자체 개발

2016년 성장동력
- 2차전지 사업부 성장 기대
- 현재 약 580억 원 수주잔고 확보
- 중국 타 로컬업체로 저변확대 예상

실적 및 밸류에이션
- 2015년 3분기
매출액 : 359억 원
영업이익 : -21억 원
- 2015년 예상치
매출액 : 874억 원
영업이익 : 6억 원
- 3분기, 시안공장향 장비관련 비용증가
- 4분기 이익률 회복 전망

2016년 예상 실적
- 매출액 : 1,127억 원
영업이익 : 110억 원
순이익 : 90억 원
- 현재 PE CB희석 시 약 9배 수준 성장 예상



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