신한은행이 5억달러 규모의 외화 후순위채 발행에 성공하며 대외신인도에 대한 시장의 긍정적인 평가를 재확인했습니다.
18일 신한은행은 10년만기 미화 5억 달러 규모의 외화 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공했다고 밝혔습니다.
발행금리는 미국 10년물 국채에 2.05%를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.875%로, 이는 국내은행이 발행한 외화 후순위채 중 가장 낮은 수준이라고 신한은행은 설명했습니다.
바젤III 적격 후순위채권은 조건부 자본 조항이 포함돼 자본으로 인정받을 수 있으며, 금산법상 부실금융기관으로 지정되면 지급의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권입니다.
신한은행은 이번 외화 후순위채 발행 관련해 무디스 Baa1, S&P BBB+, 피치 BBB+ 등 3대 국제 신용평가사로부터 국내 시중은행 중 가장 높은 투자적격 신용등급을 받았다며 의미를 부여했습니다.
이번 발행에는 총 228개 기관에서 발행규모의 6배에 달하는 약 30억달러의 주문을 확보했으며, 지역별로는 아시아계 60%, 미국계 24%, 유럽과 기타지역 16% 순입니다.
신한은행은 이번 후순위채의 성공적인 발행으로 안정적인 외화 유동성관리는 물론 최근 글로벌 은행 자본 규제 강화추세에 대응해 선제적인 자기자본 비율 확보가 가능할 것으로 기대했습니다.
이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Mizuho Securities, Morgan Stanley가 공동주간사로, 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했습니다.
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