[스몰캡 관심주] 대원화성(024890)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 최성환 교보증권 리서치센터 연구위원

대원화성(024890)
- 합성피혁 생산 전문업체
- 국내 자동차 메이커사에 합성피혁 내장재 공급
- 현대·기아차 도어트립 80~90% 공급
- 자동차 · IT용 소재 개발 → 성장동력 확보
- 자동차, 국내 내장재용 PU시장 점유율 50%
- 자동차, 중국 내 현지법인 설립
→ 해외 매출처 다각화
- IT · PAD, 국내 고객사 증설 + 해외 공급 협상 진행
- 벽지사업, 착공 후 1~2년 후 매출 발생
- 아파트 신규 분양 · 재건축 `증가`
- 라이프 사업, 나이키 외 아디다스 등 매출 다변화 중
투자 포인트
- 라이프 · 벽지 부분 성장
- 카시트 적용 범위 확대
- IT · PAD 매출 증가
- 베트남 법인 실적개선 지속 전망
- 화장품, 의류사업 등 신규 사업 진출 계획


김동국
dgkim@wowtv.co.kr


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