KB운용, 롬바드오디에 골든에이지 펀드 출시

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자산운용(대표이사 이희권)은 선 진국 골든에이지세대의 소비 수혜주에 투자하는 ‘KB롬바드오디에 골든에이지펀드’를 출시합니다.
골든에이지란 고도성장기에 자산을 축적한 미국, 유럽 등 선 진국의 베이비붐 세대를 지칭하는 말로 글로벌 시장에서 핵심소비계층으로 부상하고 있습니다.
KB롬바드오디에 골든에이지펀드는 2009년 11월 설정된 스위스 롬바드오디에(Lombard Odier)자산운용의 골든에이지펀드에 투자하는 재간접펀드로 골든에이지의 소비패턴 분석을 통해 투자기업을 선정합니다.
이들 기업은 경기 침체시에도 탄탄한 소비기반을 갖고 있어 불황의 영향을 적게 받고, 경기 회복시에는 큰 폭의 성장이 가능한 것이 특징입니다.
박인호 KB자산운용 리테일본부 이사는 “KB 롬바드 오디에 골든에이지 펀드는 현재 글로벌 트렌드인 고령화에서 투자기회를 찾는 펀드”라며, “500개 기업의 글로벌 유니버스 내에서 여러 단계의 투자프로세스를 거쳐 40~70개의 종목에 투자한다 "고 설명했습니다.
특히 시가총액이나 유동성, 종목당 한도 등을 제한함으로써 개별기업 리스크를 낮췄습니다.

피투자펀드인 롬바드오디에(Lombard Odier) 골든에이지펀드의 국가별 투자비중은 2016년 5월말 기준 북미(60%), 유럽(30%), 일본(5%)으로 대부분 선 진국에 투자하고 있으며, 섹터별 비중은 헬스케어(49%), 필수소비재(14%), 경기민감소비재(12%), 금융(12%) 등입니다.