KB자산운용(대표이사 이희권)이 가치주에 투자하는 목표전환형펀드인 ‘KB 가치의 힘 목표전환펀드 1호’를 출시합니다.
통합 KB증권과 KB금 융그룹간 복합점포 오픈을 기념한 상품으로 현대증권과 KB투자증권 창구에서 오는 28일부터 30일까지 사흘간 판매합니다.
이 상품은 누적수익률이 7% 달성되면 채권형으로 전환되는 상품으로, 지속적인 이익창출과 성장이 가능한 가치주 중심으로 투자 운용됩니다.
투자 종목선정은 대표 가치주 펀드인 KB밸류포커스펀드와 유사하게 기업의 펀더멘털 분석을 바탕으로 종목을 선정하지만 운용규모를 감안해 보다 압축된 포트폴리오로 운용될 예정입니다.
설정 6개월 이내에 목표 수익률(7%)을 달성하면 최초 설정일부터 1년이 되는 시점에 상환되고, 6개월 이후에 목표 수익률을 달성하면 채권형으로 전환 후 6개월 시점에 상환됩니다.
운용을 총괄하는 KB자산운용 최웅필 상무는 "최근 가치주들이 조정흐름을 보이면서 과매도 국면에 진입한 종목들이 많아 지고 있다”며 “기업가치 하락에 따른 조정이라기 보다는 심리적인 부분이 반영된 흐름인 만큼 졸은 투자기회가 될 수 있다.”고 설명했습니다.
단위형 상품이라 설정 이후 추가납입은 불가능하며, 환매수수료 없이 언제든 중도 환매는 가능합니다.
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