우리은행이 외화 후순위채권(코코본드) 3억불 발행에 성공했다고 31일 밝혔습니다.
채권의 만기는 10년이며 금리는 5.125% 고정입니다.
우리은행은 고정금리를 받고 변동금리를 주는 이자율스왑을 통해 채권금리를 ‘3개월 LIBOR+2.06%’(현재 4.40%)로 전환했습니다.
우리은행 측은 이번 외화 후순위채권 발행과 지난 7월 원화 신종자본증권 4천억원 발행을 통해 BIS비율을 높이며 지주사 전환에 안정적인 기반을 마련했다고 설명했습니다.
시장에서는 글로벌 채권시장에서 최근 국내 금융기관의 자본증권 발행이 어려웠던 상황에도 불구하고 이번 발행은 성공적이었다고 평가했습니다.
최근 미국 금리인상 기조로 장기 고정금리 채권에 대한 글로벌 투자수요가 제한적인 상황에서, 우리은행은 장기물 투자에 우호적인 미국과 대만 투자자를 공략했습니다.
우리은행은 외화 채권을 미국 투자자 참여가 가능한 글로벌본드로 발행했으며, 대만 보험사를 투자자로 확보했습니다.
이러한 노력으로 103개 기관으로부터 13.5억불의 투자금이 모집되어 최초 제시금리 대비 0.20%p 낮은 수준으로 금리가 결정됐습니다.
우리은행 관계자는 “최근 우리은행의 자본증권 발행은 2013년 말 바젤Ⅲ 시행 이전에 발행된 신종자본증권과 후순위채가 매년 자본에서 차감되는 것을 감안하여 발행했다”고 설명했습니다.
이번 발행에는 BOA메릴린치, 코메르츠방크, 크레딧아그리콜CIB, JP모건, HSBC가 공동주간사로 참여했습니다.
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