HDC현산 "아시아나 부채 4.5조 급증…인수 조건 재검토해야"

HDC현대산업개발이 "아시아나항공의 인수 조건을 원점에서 재검토 해달라"고 산업은행 등 채권단과 매각 주체인 금호산업 등에 공식 요청했다.
HDC현대산업개발은 "한국산업은행에 아시아나항공 인수 의지에 변함이 없음을 밝혔다"면서 "인수상황 재점검·인수조건 재협의 등 한국산업은행 및 계약 당사자들 간의 진정성 있는 노력을 통해 아시아나항공 인수가 성공적으로 종결될 수 있기를 희망한다"고 공식 입장을 냈다.
지난달 말 산업은행 등 채권단과 금호산업은 HDC현산 컨소시엄에 "오는 27일까지 인수 의지가 있는지 여부를 밝히지 않으면 계약을 연장하기 어렵다"는 취지의 내용증명을 발송한 바 있다. 이날 현산이 원점 재검토를 요청한 것은 이에 대한 답변이다.



현대산업개발은 이번 공식입장을 통해 "인수에 부정적 영향을 초래하고 인수가치를 훼손하는 여러 상황들에 대한 재점검 및 재협의를 위해 계약 상 최종기한일(Long Stop Date) 연장에 공감한다는 의사를 채권단 측에 회신했다"고 밝혔다.
그러면서 "인수 계약 체결일 이후, 계약을 체결할 당시에는 전혀 예상할 수 없었던 인수에 중대한 부정적 영향을 초래하는 것은 물론 인수 가치를 현저히 훼손하는 여러 상황들이 명백히 발생되고 확인됐다"고 지적했다.
현대산업개발 측에 따르면 아시아나항공이 계약 체결 당시와 비교해 2019년말 기준 2조8000억원의 부채가 추가로 인식되고 1조 7000억원 추가 차입으로 부채가 4조5000억원 증가됐다.
부채비율은 올해 1분기말 현재 계약 기준인 전년 반기말 대비 1만6126% 급증했으며, 자본총계는 올해 1분기말 기준 전년 반기말 대비 1조772억원 감소해 자본잠식 경고등이 켜졌고, 순손실도 8000억원 이상 확대됐다.
현대산업개발은 "3월 공시된 2019년 감사보고서에서 아시아나항공의 외부감사인이 아시아나항공의 내부회계관리제도에 대해 부적정 의견을 표명함에 따라 이번 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성 또한 의심스러운 상황"이라고 주장했다.
이어 "아시아나항공이 지난 4월 사전동의 없이 다음날 이사회에서 본건 추가자금 차입을 승인했으며, 같은 달 24일에는 법률적 리스크가 상당한 부실계열사에 대한 총 1400억원 지원도 통보했다"고 지적했다.
지난 4월 이후 두 달간 약 11회에 이르는 공문 등을 통해 중요한 자료의 제공을 포함하는 인수상황 재점검과 인수조건 재협의를 요청했으나 신뢰할 수 있는 충분한 공식적 자료를 받지 못했다는 게 현대산업개발의 입장이다.
요청한 자료는 아시아나항공 등의 정확한 현재 재무상태 및 전망, 기준 재무제표상 재무상태와 계약 체결 이후의 재무상태 사이에 차이가 발생한 이유, 계약 체결일 이후 추가자금 차입 규모의 산정 근거, 차입금의 사용 용도, 차입 조건, 상환 계획, 영구전환사채로의 변경 조건 등이다.
현대산업개발 관계자는 "HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄의 명시적인 부동의에도 불구하고 아시아나항공은 추가자금의 차입 및 부실계열회사에 대한 자금지원 등을 결정하고 관련된 정관 변경, 임시주주총회 개최 등 후속 절차를 강행하고 있다"고 말했다.
채권단과는 공식적인 교섭이 없던 중에 `1조 자금지원 요구`, `차입금 상환연장 등 지원 요청`, `채권단 영구채 5000억 출자전환 검토` 등 여러 보도가 이어짐에 따라 난처한 입장이었으며, 한국산업은행의 `인수 여부` 공문 발송에 대해서도 언론 보도가 이어져 시장에 입장을 내놓게 됐단 설명이다.
현대산업개발은 "계약 최종기한일이 연장되는 경우에도 금호산업과 아시아나항공의 계약상 진술보장 위반, 확약 불이행 등에 따른 책임이 면제 또는 감면되는 것은 아니며, 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄의 관련 권리가 변경되거나 제한되지 않는다"고 덧붙였다.