[월가 분석] 1분기 최고 수익률 ETF

지난 4분기 실적발표가 엊그제 같은데 벌써 올해 1분기가 마무리됐습니다. U.S. News에서 (운용 자산 1억 5천만 달러 이상인 펀드 기준) 1분기 동안 수익률이 높았던 ETF 열 종목을 집계했습니다. 대표 키워드는 `에너지`와 `마리화나`였습니다.






<에너지>
2020년엔 코로나로 공장들이 멈춰서면서 원유 사용이 감소했습니다. 원유 수요보다 공급이 많아 관련 종목들도 약했습니다. 올해 들어서 미국 한파와 일본 지진, OPEC+ 감산 정책의 영향으로 원유 가격이 다시 60달러대로 반등하면서 에너지 기업들을 담은 ETF 수익률이 높게 나왔습니다.


먼저 미국 석유와 셰일 개발에 투자하는 대표적인 ETF 두 가지집니다.
△iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
IEO ETF는 대체로 대기업들로 구성이 돼 있고, 안정성이 높은 편에 속합니다. 비중 상위 1, 2위 코노코 필립스(COP), EOG 리소시스(EOG)가 포트폴리오에서 25%를 차지하고 있습니다.
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운용자산(AUM): 1억 7천만 달러
1분기 수익률(Return): 51%
주요 종목: 코노코필립스(COP), EOG 리소시스(EOG), 필립스66(PSX) 등
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△SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)
반대로 XOP ETF는 50여 개 에너지 중견 기업들을 비슷한 비중으로 담고 있습니다. IEO ETF에 비해서는 고수익-높은 리스크 타입의 펀드입니다.

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운용자산(AUM): 2억 달러
1분기 수익률(Return): 53%
주요 종목: 마라톤 오일(MRO), 다이아몬드백 에너지(FANG), 데번 에너지(DVN) 등
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△Invesco DWA Energy Momentum ETF(PXI)
PXI ETF는 상승 모멘텀이 큰 종목들을 담고 있습니다. 펀드 주요 구성 종목인 SM 에너지와 마타도 리소시스(MTDR)은 시가 총액이 50억 달러에 불과한 소규모 기업들이지만 올해 들어 주가 수익률은 100% 이상씩이었습니다.
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운용자산(AUM): 1억 8천만 달러
1분기 수익률(Return): 39%
주요 종목: SM 에너지(SM), 마타도 리소시스(MTDR), 셰브론(CVX) 등
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△First Trust Natural Gas Index Fund(FCG)
FCG ETF는 천연가스 기업들을 모아놓은 펀드입니다. 천연가스의 수요 증가, 가격 상승 흐름 속에서 펀드 수익률은 43%를 기록했습니다.
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운용자산(AUM): 1억 7천만 달러
1분기 수익률(Return): 51%
주요 종목: 다이아몬드백 에너지(FANG), 옥시덴탈 페트롤리움(OXY), 마라톤 오일(RO) 등
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<마리화나>
우리나라에서는 판매를 금지하는 제품이지만 미국 주 정부 차원에서는 마리화나 합법화 움직임이 계속되고 있습니다. 지난 주(31일)엔 뉴욕주에서 기호용 마리화나가 합법화됐고, 척 슈머 상원 원내대표는 연방정부 차원에서의 합법화도 추진하겠다고 밝힌 바 있습니다. 마리화나는 관련 기업들이 많지 않아서, 펀드 주요 종목이 대체로 비슷한 편입니다.

△The Cannabis ETF(THCX)
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운용자산(AUM): 1억 7천만 달러
1분기 수익률(Return): 51%
주요 종목: GW 파마슈티컬스(GWPH), 아프리아(APHA), 틸레이(TLRY)
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△Global X Cannabis ETF(POTX)
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운용자산(AUM): 2억 달러
1분기 수익률(Return): 53%
주요 종목: GW 파마슈티컬스(GWPH), 아프리아(APHA), 틸레이(TLRY)
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△ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)
MJ ETF는 마리화나 ETF 중 운용 자산이 최대 규모입니다.
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운용자산(AUM): 18억 달러
1분기 수익률(Return): 54%
주요 종목: 크로노스 그룹(CRON), 그로우 제너레이션(GRWG) 등
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△Amplify Seymour Cannabis ETF(CNBS)
CNBS ETF는 1분기 최대 수익률을 기록했습니다.
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운용자산(AUM): 1억 5천 달러
1분기 수익률(Return): 60%
주요 종목: 캐노피 그로스(CGC), 실버 스파이크 어퀴지션(SSPK) 등
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<기타>
에너지와 마리화나 이외에 중소형주 수익 관련 ETF와 데이터 관련 ETF도 1분기 수익률이 높았습니다.


△Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF(RWJ)
RWJ ETF는 600개 중소형 기업들 수익에 따라 포지션에 가중치를 두는 방식으로 구성이 되어 있습니다. 올해 들어 100% 주가 상승률 기록한 식품 유통 회사 유나이티드 내추럴 푸트(UNFI), 37% 정도의 상승률 보인 백화점 체인 메이시스(M)가 담겨 있었습니다.
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운용자산(AUM): 4억 8천만 달러
1분기 수익률(Return): 42%
주요 종목: 게임스톱(GME), 유나이티드 내추럴 푸트(UNFI), 백화점 체인 메이시스(M) 등
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△Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)
BLOK ETF는 빅데이터와 블록체인 관련 종목들을 담고 있습니다. 블록체인이라 하면 비트코인에만 집중하기 쉽지만, 이 외에도 의료 데이터 공유 기술과 자금 세탁 방지 기술 등 다양한 분야를 포함합니다.
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운용자산(AUM): 13억 달러
1분기 수익률(Return): 57%
주요 종목: 매러선 디지털 홀딩스(MARA), 마이크로스트레티지(MSTR) 등


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*주요 종목 마켓 워치 `TOP Holdings 10` 4월 9일 데이터 기준 (ETF별 기준일 상이)



전가은 외신캐스터