SM상선은 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 위한 본격 준비에 들어갔다고 7일 밝혔다.
상장을 통해 SM상선은 전체 8,461만 550주 중 3,384만 4,220주를 공모할 계획인데, 희망 공모가는 1만 8천 원~ 2만 5천원으로 예상 기업가치는 최대 2조 1천억 원을 웃돈다.
오는 11월 1~2일에 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후, 11월 4일~5일 양일간 일반투자자 청약을 진행할 예정이며 상장 주관사는 NH투자증권이다.
HMM과 더불어 국내 양대 원양선사 중 하나인 SM상선은 2016년 설립 이후 연평균 40%가 넘는 높은 매출 증가세를 이어가고 있다.
운항 노선은 롱비치·시애틀·밴쿠버·포틀랜드 등을 기항하는 미주 서부 4개와 상하이·하이퐁·호치민·방콕 등을 기항하는 아주 9개 등이다.
현재 총 18척의 선박을 운용하고 있으며, 최근에는 임시 선박을 투입함으로써 국내 수출 기업들의 물류난 해소에도 적극 기여하고 있다.
이번 상장을 통해 SM상선은 선박과 컨테이너 박스 등 영업자산을 확충하고, 노선을 확장해 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 계획이다.
박기훈 해운부문 대표이사는 "상장 이후에는 신규 자산 확보와 서비스 네트워크 확대 전략에 집중해 향후 어떤 외부 환경적 변화가 발생해도 흔들림 없는 탄탄한 글로벌 컨테이너 선사로 도약하고자 한다"고 포부를 전했다.
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