"롯데건설 U턴에 베팅"...메리츠증권, 1.5조 공동펀드 조성

롯데그룹이 메리츠증권과 1조5,000억 원 규모의 공동 펀드를 조성한다.

5일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 롯데그룹은 롯데건설의 수조 원대 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련해 채무만기 상환 등을 지원하기 위해 메리츠증권과 1조5,000억 원 규모로 펀드를 조성하기로 했다.

부동산시장과 채권시장 불안으로 유동성 확보에 어려움을 겪고 있는 롯데건설을 지원하기 위한 목적이다.

롯데물산·롯데호텔·롯데정밀화학 등 그룹 주요 계열사들이 전체 자금 중 약 6,000억 원을 후순위 채권자로 책임지고, 메리츠증권은 나머지 9,000억 원을 선순위로 출자하는 것으로 알려졌다.

이번에 조성된 펀드 자금을 활용해 롯데건설이 보증한 자산유동화기업어음(ABCP)의 만기가 도래하면 이를 사들이는 방식이다.

롯데건설은 지난해 10월 강원도의 채무보증 불이행으로 촉발된 유동성 위기를 넘기기 위해 그룹 계열사인 롯데케미칼(5,000억 원), 롯데정밀화학(3,000억 원), 롯데홈쇼핑(1,000억 원) 등 으로부터 1조1,000억 원의 자금을 수혈받은 바 있다.