SK하이닉스, '10억 달러' 규모 채권 발행…목표액 2배↑

SK하이닉스는 11일 10억 달러 규모의 지속가능연계채권(SLB, Sustainability-Linked Bond) 발행에 성공했다고 밝혔다.
당초 SLB 목표 발행액을 5억 달러로 설정했으나, 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억 달러까지 발행 규모가 확대된 것이다.
SLB는 ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다.
앞서 SK하이닉스는 이 채권 발행의 조건으로 오는 2026년 온실가스 배출량 집약도(메모리 반도체 생산 용량 단위(비트, bit) 당 온실가스 배출량)를 2020년 대비 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다.
특히 SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 기업 중 처음으로 이 채권을 발행했다.
SK하이닉스는 목표 대비 감축 실적을 `지속가능성 보고 시스템(SRS, Sustainability Reporting System)`에 매년 투명하게 공개할 예정이다.
이어 2026년이 지나면 이듬해 상반기 중 최종 목표 달성도를 측정해 공개하고, 결과에 맞게 금리를 조정하기로 했다.
SK하이닉스는 이번 채권 발행에 앞서 기존에 수립했던 ESG 목표에 대한 글로벌 인증기관의 검증도 진행했다.
국제 신용평가사 무디스와 글로벌 인증기관 DNV(Det Norske Veritas)는 회사의 목표에 대해 도전적인 수준이고, 달성시 지속가능경영 기여도가 상당히 높을 것이라고 평가했다.
김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "이번 SLB의 성공적인 발행은 기후변화 대응에 대한 당사의 의지를 글로벌 투자자들에 인정받은 결과라고 본다"며 "앞으로도 당사는 ESG 경영을 선도하며 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 공히 높여가도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 SK하이닉스는 7억5천만 달러 규모의 그린본드를 이번 SLB와 함께 발행했다.
그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금 조달을 위한 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권으로, 회사는 그린본드를 통해 마련한 재원을 수질 관리, 에너지 효율화, 오염 방지, 생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다.