1. 증시 중요 뉴스
1) 빅테크 실적 우려에 흔들린 투심…나스닥 2.76%↓
- 주요 기술주의 향후 실적에 대한 불안감에 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 378.08포인트(0.9%) 내린 4만1763.46에 거래를 마침. S&P500지수는 전 거래일 대비 108.22포인트(1.86%) 하락한 5705.45, 나스닥 지수는 512.78포인트(2.76%) 밀린 1만8095.15에 마감
- 전날 33% 폭락했던 슈퍼마이크로컴퓨터는 이날도 10% 넘게 급락. 회계법인이 경영진과 감사위원회의 진술을 신뢰할 수 없다며 사임했기 때문. 화장품 업체 에스티로더도 내년 연간 실적 전망치를 철회하면서 20% 이상 하락
2) 대외硏 “트럼프 당선시 韓 수출액 60兆 이상 감소”
- 대외경제정책연구원(KIEP)이 31일 발표한 ‘미국 통상정책의 경제적 영향’ 보고서에 따르면 트럼프 전 대통령이 당선돼 관세 정책을 시행하고 상대국이 동일한 수준의 관세를 미국에 부과하는 경우 우리나라의 수출액은 53억∼448억달러 감소할 것으로 전망
- 보고서는 트럼프 행정부가 자유무역협정(FTA) 미체결국과 체결국에 보편관세를 10∼20%포인트(p) 추가로 부과하거나 중국에 25%p를 추가로 부과하는 시나리오 등을 상정해 분석을 진행
- 분석 결과 FTA 미체결국과 체결국에 보편관세를 20%p 각각 추가로 부과하고 중국에 60% 관세를 부과할 때 수출액이 448억달러 감소해 가장 피해가 컸음
3) 국제유가, “이란 이스라엘 공격 준비” 보도에 상승...WTI 0.95%↑
- 국제유가는 이란이 이스라엘을 공격할 수 있다는 보도가 나오면서 공급에 대한 우려가 부각되면서 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.65달러(0.95%) 오른 배럴당 69.26달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 0.61달러(0.84%) 뛴 배럴당 73.16달러로 집계
4) 체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각
- 체코 반독점 당국이 자국 정부가 한국수력원자력(한수원)을 원자력발전소 신규 건설사업 우선협상대상자로 선정한 데 대한 프랑스와 미국 경쟁업체의 이의제기를 기각
- UOHS는 체코 공공조달법상 이른바 '보안 예외'를 근거로 입찰 절차가 위법하다는 웨스팅하우스의 주장은 이의제기 기한이 지났다는 이유로 관련 절차를 종결
- UOHS는 전날 결정한 최종계약 금지는 이의제기에 대한 결정의 효력이 발생할 때까지 유효하다고 덧붙임. 웨스팅하우스 등이 항소할 경우 판정이 최종 확정돼야 계약을 맺을 수 있다는 뜻
#두산에너빌리티 #한전KPS #우진 #우진엔텍 #비에이치아이 #수산인더스트리
5) 우주청, NASA와 아르테미스 연구협약 체결
- 우주항공청은 미 항공우주국(NASA)과 아르테미스 연구협약을 체결했다고 밝힘
- 우주청은 이번 협약 체결로 한국과 미국은 지속 가능한 달 탐사 환경 구축과 화성 탐사 준비에서 힘을 합치게 됐다고 설명
- 두 나라는 달 착륙선 개발과 우주 통신·항법 시스템, 우주인 지원 도구 개발, 우주 생명과학과 의료 운영 등 여러 분야에서 공동 연구를 수행하게 됨
#인텔리안테크 #쎄트렉아이 #컨텍 #AP위성 #에이츠브이엠 #제노코
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 41763.46 (-378.08p, -0.9%)
- S&P500 : 5705.45 (-108.22p, -1.86%)
- 나스닥 : 18095.15 (-512.78p, -2.76%)
- 영국 FTSE100 : 8110.1 (-49.53p, -0.61%)
- 프랑스 CAC40 : 7350.37 (-77.99p, -1.05%)
- 독일 DAX30 : 19077.54 (-179.8p, -0.93%)
- 유로스톡스50 : 4827.63 (-58.12p, -1.19%)
- 주요뉴스 및 시황
- 빅테크 실적 우려에 흔들린 투심…나스닥 2.76%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 51.5달러(-1.83%) 상승한 온스당 2,749.30달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.6bp 오른 4.17%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.8bp 오른 4.282%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.01% 내린 103.87을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전자: 결국 실적이 주가 상승 동인 (신한투자증권, BUY, 목표주가 9만원)
- 3분기 매출 79.1조원(+6.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 9.2조원(-12.1%)로 컨센서스(82조원, 10.2조원) 하회
- 부문별 영업이익은 반도체(DS) 3.9조원, 모바일(MX/NW) 2.8조원, 가전(VD/DA) 0.5조원, 디스플레이(SDC) 1.5조원, 하만 0.4조원. DS 부문 이익 급감(비메모리 적자 1.6조원)이 실적 부진의 주 요인
- 4분기 매출 80.6조원(+2%), 영업이익 9.5조원(+3.5%) 전망. HBM3E 실적 기여도 높아질 것으로 언급했으나 이익 규모, 개선 속도를 실적으로 증명할 필요
- 한화에어로스페이스: 가보지 않은 ‘20조’를 향해 (유진투자증권, BUY, 목표주가 44만원)
- 3Q24 실적은 매출액 2조 6,312억원(+62%yoy), 영업이익 4,772억원(+458%yoy, OPM 18.1%)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(3,478억원)를 크게 상회
- 폴란드 물량 2분기 K-9 6문 & 천무 18대에서 크게 늘어난 3분기 K-9 24문 & 천무 19대 기록. 물량 증가에 국내 고마진 양산 물량 더해지며 증익 달성. 올해 폴란드 가이던스는 K-9 60문 이상, 천무 30대 이상. 올해 누적 인식 물량 K-9 30문과 천무 37대
- 현재 기 수주 안건 기준, ‘26~27년 이후 피크아웃 하는 그림이나, K-9/천무/레드백 핵심 아이템 기반 추가 수주 가능성은 매우 높음. 당사가 주목하는 것은 탄 계열
- HD현대중공업: 역시 1등은 달라 (메리츠증권, BUY, 목표주가 24.2만원)
- 3Q24 매출액은 3조 6,092억원(+26.5% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익은 2,061억원(+1,497.7% YoY, +5.4% QoQ)을 기록
- 매출액의 경우 계절적 요인으로 인해 조업일수 감소에 따라 소폭 하락했다. 영업이익의 경우 환율 하락 요인을 강재가 하락 요인이 상쇄시키면서 총 40억원의 이익 발생했으며, 일회성 요인으로 미얀마 SHWE에서 C/O로 인한 238억원 환입 되면서 컨센서스(1,820억원)를 상회하는 실적 서프라이즈 시현
- 향후 ‘23년 고선가 수주분에 대한 점진적인 건조 비중 확대에 따라 안정적인 실적 개선세 이어갈 전망
1) 빅테크 실적 우려에 흔들린 투심…나스닥 2.76%↓
- 주요 기술주의 향후 실적에 대한 불안감에 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 378.08포인트(0.9%) 내린 4만1763.46에 거래를 마침. S&P500지수는 전 거래일 대비 108.22포인트(1.86%) 하락한 5705.45, 나스닥 지수는 512.78포인트(2.76%) 밀린 1만8095.15에 마감
- 전날 33% 폭락했던 슈퍼마이크로컴퓨터는 이날도 10% 넘게 급락. 회계법인이 경영진과 감사위원회의 진술을 신뢰할 수 없다며 사임했기 때문. 화장품 업체 에스티로더도 내년 연간 실적 전망치를 철회하면서 20% 이상 하락
2) 대외硏 “트럼프 당선시 韓 수출액 60兆 이상 감소”
- 대외경제정책연구원(KIEP)이 31일 발표한 ‘미국 통상정책의 경제적 영향’ 보고서에 따르면 트럼프 전 대통령이 당선돼 관세 정책을 시행하고 상대국이 동일한 수준의 관세를 미국에 부과하는 경우 우리나라의 수출액은 53억∼448억달러 감소할 것으로 전망
- 보고서는 트럼프 행정부가 자유무역협정(FTA) 미체결국과 체결국에 보편관세를 10∼20%포인트(p) 추가로 부과하거나 중국에 25%p를 추가로 부과하는 시나리오 등을 상정해 분석을 진행
- 분석 결과 FTA 미체결국과 체결국에 보편관세를 20%p 각각 추가로 부과하고 중국에 60% 관세를 부과할 때 수출액이 448억달러 감소해 가장 피해가 컸음
3) 국제유가, “이란 이스라엘 공격 준비” 보도에 상승...WTI 0.95%↑
- 국제유가는 이란이 이스라엘을 공격할 수 있다는 보도가 나오면서 공급에 대한 우려가 부각되면서 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.65달러(0.95%) 오른 배럴당 69.26달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 0.61달러(0.84%) 뛴 배럴당 73.16달러로 집계
4) 체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각
- 체코 반독점 당국이 자국 정부가 한국수력원자력(한수원)을 원자력발전소 신규 건설사업 우선협상대상자로 선정한 데 대한 프랑스와 미국 경쟁업체의 이의제기를 기각
- UOHS는 체코 공공조달법상 이른바 '보안 예외'를 근거로 입찰 절차가 위법하다는 웨스팅하우스의 주장은 이의제기 기한이 지났다는 이유로 관련 절차를 종결
- UOHS는 전날 결정한 최종계약 금지는 이의제기에 대한 결정의 효력이 발생할 때까지 유효하다고 덧붙임. 웨스팅하우스 등이 항소할 경우 판정이 최종 확정돼야 계약을 맺을 수 있다는 뜻
#두산에너빌리티 #한전KPS #우진 #우진엔텍 #비에이치아이 #수산인더스트리
5) 우주청, NASA와 아르테미스 연구협약 체결
- 우주항공청은 미 항공우주국(NASA)과 아르테미스 연구협약을 체결했다고 밝힘
- 우주청은 이번 협약 체결로 한국과 미국은 지속 가능한 달 탐사 환경 구축과 화성 탐사 준비에서 힘을 합치게 됐다고 설명
- 두 나라는 달 착륙선 개발과 우주 통신·항법 시스템, 우주인 지원 도구 개발, 우주 생명과학과 의료 운영 등 여러 분야에서 공동 연구를 수행하게 됨
#인텔리안테크 #쎄트렉아이 #컨텍 #AP위성 #에이츠브이엠 #제노코
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 41763.46 (-378.08p, -0.9%)
- S&P500 : 5705.45 (-108.22p, -1.86%)
- 나스닥 : 18095.15 (-512.78p, -2.76%)
- 영국 FTSE100 : 8110.1 (-49.53p, -0.61%)
- 프랑스 CAC40 : 7350.37 (-77.99p, -1.05%)
- 독일 DAX30 : 19077.54 (-179.8p, -0.93%)
- 유로스톡스50 : 4827.63 (-58.12p, -1.19%)
- 주요뉴스 및 시황
- 빅테크 실적 우려에 흔들린 투심…나스닥 2.76%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 51.5달러(-1.83%) 상승한 온스당 2,749.30달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.6bp 오른 4.17%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.8bp 오른 4.282%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.01% 내린 103.87을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전자: 결국 실적이 주가 상승 동인 (신한투자증권, BUY, 목표주가 9만원)
- 3분기 매출 79.1조원(+6.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 9.2조원(-12.1%)로 컨센서스(82조원, 10.2조원) 하회
- 부문별 영업이익은 반도체(DS) 3.9조원, 모바일(MX/NW) 2.8조원, 가전(VD/DA) 0.5조원, 디스플레이(SDC) 1.5조원, 하만 0.4조원. DS 부문 이익 급감(비메모리 적자 1.6조원)이 실적 부진의 주 요인
- 4분기 매출 80.6조원(+2%), 영업이익 9.5조원(+3.5%) 전망. HBM3E 실적 기여도 높아질 것으로 언급했으나 이익 규모, 개선 속도를 실적으로 증명할 필요
- 한화에어로스페이스: 가보지 않은 ‘20조’를 향해 (유진투자증권, BUY, 목표주가 44만원)
- 3Q24 실적은 매출액 2조 6,312억원(+62%yoy), 영업이익 4,772억원(+458%yoy, OPM 18.1%)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(3,478억원)를 크게 상회
- 폴란드 물량 2분기 K-9 6문 & 천무 18대에서 크게 늘어난 3분기 K-9 24문 & 천무 19대 기록. 물량 증가에 국내 고마진 양산 물량 더해지며 증익 달성. 올해 폴란드 가이던스는 K-9 60문 이상, 천무 30대 이상. 올해 누적 인식 물량 K-9 30문과 천무 37대
- 현재 기 수주 안건 기준, ‘26~27년 이후 피크아웃 하는 그림이나, K-9/천무/레드백 핵심 아이템 기반 추가 수주 가능성은 매우 높음. 당사가 주목하는 것은 탄 계열
- HD현대중공업: 역시 1등은 달라 (메리츠증권, BUY, 목표주가 24.2만원)
- 3Q24 매출액은 3조 6,092억원(+26.5% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익은 2,061억원(+1,497.7% YoY, +5.4% QoQ)을 기록
- 매출액의 경우 계절적 요인으로 인해 조업일수 감소에 따라 소폭 하락했다. 영업이익의 경우 환율 하락 요인을 강재가 하락 요인이 상쇄시키면서 총 40억원의 이익 발생했으며, 일회성 요인으로 미얀마 SHWE에서 C/O로 인한 238억원 환입 되면서 컨센서스(1,820억원)를 상회하는 실적 서프라이즈 시현
- 향후 ‘23년 고선가 수주분에 대한 점진적인 건조 비중 확대에 따라 안정적인 실적 개선세 이어갈 전망
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