NH투자증권, 목표주가 22만3천원 제시
NH투자증권은 18일 현대글로비스에 대해 "주가는 역사적 밸류에이션 저점에 위치해 있다"며 투자의견 `매수`, 목표주가 22만3,000원을 유지했다.
정연승 NH투자증권 연구원은 이날 분석보고서를 통해 "완성차 생산량이 증가하고 완성차해상운송(PCC) 운임 강세가 2023년에도 이어지면서 과도했던 실적 우려가 완화될 전망"이라며 이같이 분석했다.
정 연구원은 "현 주가는 코로나 발발 시점을 제외하고 장부가치, 이익 기준으로도 역사상 최저점 수준"이라며 "완성차 해상 물동량 둔화와 계열사인 현대차그룹의 판매 부진을 선제적으로 반영한 결과"라고 설명했다.
정 연구원은 이어 "단기 용선 선박 반납에 따른 운항 선대 감소 우려가 있었으나 예상보다 높은 운임이 연간 계약에도 반영되면서 해운사업부의 이익 증가를 견인할 전망"이라고 덧붙였다.
정 연구원은 현대글로비스에 대해 완성차 생산량 증가와 운임 상승으로 실적 호조를 전망하면서 2022년 4분기 매출액 7조1,108억원 (21.7% y-y), 영업이익 4,813억원(48.0% y-y, 영업이익률 6.8%)을 기록할 것으로 추정했다.
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