1. 증시 중요 뉴스
1) 미국 뉴욕증시, '제2 SVB' 우려 속에 혼조…S&P 0.15%↓·나스닥 0.45%↑
- 뉴욕증시는 미국 실리콘밸리뱅크(SVB)와 시그니처은행의 파산에 이어, 또 다른 지역 은행이 무너질 수 있다는 우려에도 당국의 지원 조치에 힘입어 혼조세로 마감
- SVB 사태가 시작된 지난 8일 이후 2년물 금리는 무려 100bp 가까이 폭락
- 하지만 역설적이게도 SVB파산이 금융 시스템 전반에 전염될 것이라는 극단적 공포는 중앙은행 연방준비제도(연준)이 당장 이달 금리를 동결할 것이라는 기대감을 키움
2) 美 2년만기 국채금리 사흘간 1% 추락…1987년 이후 최대
- 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 안전자산 미 국채가 날아 오름
- 당장 이달 금리 인상이 중단될 수 있다는 기대감에 국채수익률(금리)은 추락했고 금리와 반대로 움직이는 국채 가격은 뛰었음
- 13일(현지시간) 금리정책에 가장 민감한 2년 2년 만기 국채금리는 56bp(1bp=0.01%p) 떨어져 4.028%
3) 국제유가, SVB발 불안감에 하락...WTI 2.5%↓
- 실리콘밸리은행(SVB) 붕괴로 금융시장 전반에 불확실성이 커지면서 원유 거래도 불안정한 모습을 보임
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.88달러(2.5%) 떨어진 배럴당 74.80달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 5월물 브렌트유는 2.01달러(2.4%) 밀린 배럴당 80.77달러로 집계
4) 韓·中 배터리 경쟁 본격화… 유럽 놓고 각축전
- 글로벌 1위 배터리 업체 중국 CATL이 유럽 시장 공략에 나서면서 한·중 배터리 기업들의 경쟁이 격화될 전망
- 유럽은 북미에 이어 두 번째로 전기차 배터리 시장 성장률이 높은 지역
- 글로벌 영향력 확대를 위해서는 유럽 점유율을 높여야 함
#LG에너지솔루션 #삼아알미늄 #에코프로
5) '애플페이' 3월 21일 출시… 단말기 문제 해결방안은
- 오는 3월21일 애플페이의 한국 출시가 확정
- 출시 직후엔 현대카드 이용자만 사용할 수 있을 전망
- 근거리무선통신(NFC) 단말기 보급률은 해결해야될 문제로 꼽힘
#SCI평가정보 #KG모빌리언스 #이루온 #하인크코리아
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 31,819.14 (-90.50p, -0.28%)
- S&P500 : 3,855.76 (-5.83p, -0.15%)
- 나스닥 : 11,188.84 (+49.96p, +0.45%)
- 영국 FTSE100 : 7,548.63 (-199.72p, -2.58%)
- 프랑스 CAC40 : 7,011.50 (-209.17p, -2.90%)
- 독일 DAX30 : 14,959.47 (-468.50p, -3.04%)
- 유로스톡스50 : 4,096.54 (-132.99p, -3.14%)
- 주요뉴스 및 시황
- 미국 뉴욕증시, '제2 SVB' 우려 속에 혼조…S&P 0.15%↓·나스닥 0.45%↑
- 美 2년만기 국채금리 사흘간 1% 추락…1987년 이후 최대
- '시중 장기금리 가이드라인' 역할 하는 10년 만기 국채 수익률은 15bp 하락한 3.55% 를 기록
- 13일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 49.30달러(2.6%) 급등한 온스당 1,916.50달러에 거래
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.89% 내린 103.220기록
3. Today 관심 레포트
- HMM: 미리 보는 HMM 매각 Deal (삼성증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 3월 8일 산업은행이 HMM 매각 주관사 선정을 위한 공고를 게시
- 이미 뛰어오른 시가총액, 막대한 사내 유보금, 5억 주 이상으로 전환 가능한 잔여 전 환사채 등 다양한 변수를 아우르는 제안이 요구되는 상황
- 전환에 따른 Q 증가와 P 하락 사이 적정 수준을 찾을 필요가 있으며, 공적 자금 회 수 극대화와 원매자 부담 완화사이 밸런스 확보가 deal closing의 전제조건.
- 삼성전자: 깊은 반도체 적자의 골짜기 (증권, BUY, 목표주가 7만2천원)
- MX/NW: 매출 33.2조원, 영업이익 3.8조원
- 반도체: 영업손실이 3.7 조원에 달할 전망
- 지난해 말 기준 반도체 재고는 29조원을 넘을 정도. 당분간 계속 실적에 부담이 될 전망
- 원익IPS: 여전히 매력적인 주가 밸류에이션 (키움증권, BUY, 목표주가 3만7천원)
- 4Q22 실적, 예상치 부합
- 부진한 분기 실적 흐름 예상
- 여전히 매력적인 주가 valuation
1) 미국 뉴욕증시, '제2 SVB' 우려 속에 혼조…S&P 0.15%↓·나스닥 0.45%↑
- 뉴욕증시는 미국 실리콘밸리뱅크(SVB)와 시그니처은행의 파산에 이어, 또 다른 지역 은행이 무너질 수 있다는 우려에도 당국의 지원 조치에 힘입어 혼조세로 마감
- SVB 사태가 시작된 지난 8일 이후 2년물 금리는 무려 100bp 가까이 폭락
- 하지만 역설적이게도 SVB파산이 금융 시스템 전반에 전염될 것이라는 극단적 공포는 중앙은행 연방준비제도(연준)이 당장 이달 금리를 동결할 것이라는 기대감을 키움
2) 美 2년만기 국채금리 사흘간 1% 추락…1987년 이후 최대
- 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 안전자산 미 국채가 날아 오름
- 당장 이달 금리 인상이 중단될 수 있다는 기대감에 국채수익률(금리)은 추락했고 금리와 반대로 움직이는 국채 가격은 뛰었음
- 13일(현지시간) 금리정책에 가장 민감한 2년 2년 만기 국채금리는 56bp(1bp=0.01%p) 떨어져 4.028%
3) 국제유가, SVB발 불안감에 하락...WTI 2.5%↓
- 실리콘밸리은행(SVB) 붕괴로 금융시장 전반에 불확실성이 커지면서 원유 거래도 불안정한 모습을 보임
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.88달러(2.5%) 떨어진 배럴당 74.80달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 5월물 브렌트유는 2.01달러(2.4%) 밀린 배럴당 80.77달러로 집계
4) 韓·中 배터리 경쟁 본격화… 유럽 놓고 각축전
- 글로벌 1위 배터리 업체 중국 CATL이 유럽 시장 공략에 나서면서 한·중 배터리 기업들의 경쟁이 격화될 전망
- 유럽은 북미에 이어 두 번째로 전기차 배터리 시장 성장률이 높은 지역
- 글로벌 영향력 확대를 위해서는 유럽 점유율을 높여야 함
#LG에너지솔루션 #삼아알미늄 #에코프로
5) '애플페이' 3월 21일 출시… 단말기 문제 해결방안은
- 오는 3월21일 애플페이의 한국 출시가 확정
- 출시 직후엔 현대카드 이용자만 사용할 수 있을 전망
- 근거리무선통신(NFC) 단말기 보급률은 해결해야될 문제로 꼽힘
#SCI평가정보 #KG모빌리언스 #이루온 #하인크코리아
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 31,819.14 (-90.50p, -0.28%)
- S&P500 : 3,855.76 (-5.83p, -0.15%)
- 나스닥 : 11,188.84 (+49.96p, +0.45%)
- 영국 FTSE100 : 7,548.63 (-199.72p, -2.58%)
- 프랑스 CAC40 : 7,011.50 (-209.17p, -2.90%)
- 독일 DAX30 : 14,959.47 (-468.50p, -3.04%)
- 유로스톡스50 : 4,096.54 (-132.99p, -3.14%)
- 주요뉴스 및 시황
- 미국 뉴욕증시, '제2 SVB' 우려 속에 혼조…S&P 0.15%↓·나스닥 0.45%↑
- 美 2년만기 국채금리 사흘간 1% 추락…1987년 이후 최대
- '시중 장기금리 가이드라인' 역할 하는 10년 만기 국채 수익률은 15bp 하락한 3.55% 를 기록
- 13일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 49.30달러(2.6%) 급등한 온스당 1,916.50달러에 거래
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.89% 내린 103.220기록
3. Today 관심 레포트
- HMM: 미리 보는 HMM 매각 Deal (삼성증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 3월 8일 산업은행이 HMM 매각 주관사 선정을 위한 공고를 게시
- 이미 뛰어오른 시가총액, 막대한 사내 유보금, 5억 주 이상으로 전환 가능한 잔여 전 환사채 등 다양한 변수를 아우르는 제안이 요구되는 상황
- 전환에 따른 Q 증가와 P 하락 사이 적정 수준을 찾을 필요가 있으며, 공적 자금 회 수 극대화와 원매자 부담 완화사이 밸런스 확보가 deal closing의 전제조건.
- 삼성전자: 깊은 반도체 적자의 골짜기 (증권, BUY, 목표주가 7만2천원)
- MX/NW: 매출 33.2조원, 영업이익 3.8조원
- 반도체: 영업손실이 3.7 조원에 달할 전망
- 지난해 말 기준 반도체 재고는 29조원을 넘을 정도. 당분간 계속 실적에 부담이 될 전망
- 원익IPS: 여전히 매력적인 주가 밸류에이션 (키움증권, BUY, 목표주가 3만7천원)
- 4Q22 실적, 예상치 부합
- 부진한 분기 실적 흐름 예상
- 여전히 매력적인 주가 valuation
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