[글로벌시장 지표 / 4월 17일 오전 6시 현재]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(17일~21일) 뉴욕증시는 기업들의 1분기 실적 발표에 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다.
지난 14일 JP모간 등 은행들의 실적이 긍정적으로 나오면서 은행주가 오름세를 보였으나 전체 시장을 끌어올리지는 못했다. 시장이 반등을 이어가려면 기업 실적이 뒷받침돼야 하지만, 1분기 실적에 대한 기대는 크게 낮아진 상태다.
레피니티브가 집계한 바에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 1분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 5.2% 줄었을 것으로 예상된다. 올해 2분기에 4% 줄어든 후 3분기에 2.6% 반등하고, 4분기에 10.2% 반등할 것으로 예상된다.
지난주 은행들의 실적이 호조를 보인 것처럼 이번 분기 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 파산에도 대형 은행들의 분기 실적은 긍정적일 것으로 예상된다. 분석가들은 은행들의 1분기 순이익이 4.3% 증가했을 것으로 예상하고 있다. 연방준비제도(연준·Fed)의 계속된 금리 인상으로 순이자마진이 크게 증가한 것이 은행들의 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다.
이번 실적에서 은행들의 대손충당금 규모가 늘어날지도 투자자들은 주목하고 있다. 웰스파고의 주가가 지난 14일 약보합 마감한 데는 충당금 규모가 예상보다 크게 늘었기 때문이라는 분석도 있었다. 다만 다른 은행들은 대체로 예상에 부합한 수준이었다.
이번 주에는 찰스슈왑과 M&T은행의 실적이 나온다. 지역은행들은 SVB의 파산 이후 예금 인출 등에 시달린 것으로 알려졌다. 일각에서는 은행 위기가 끝난 것이 아니라고 경고하고 있으나, 지역 은행들의 실적도 나쁘지 않다면 은행 시스템에 대한 우려는 크게 줄어들 것으로 예상된다. 이번 주에 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모간스탠리 등의 실적도 발표될 예정이다.
이외에도 테슬라, IBM, 램 리서치 등의 기술 기업들의 실적도 발표다. 1분기 기술 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 14.4% 줄었을 것으로 예상된다. 이는 연초 예상됐던 6.7% 감소보다 더 악화한 것이다. 통신 서비스 부문 순이익도 12.3% 줄었을 것으로 예상된다.
이번 주 연준 당국자들의 발언도 주목된다. 이번 주에는 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재(17일), 미셸 보먼 연준 이사(18일), 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(19일), 크리스토퍼 월러 연준 이사(20일), 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재(20일), 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재(20일), 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재(20일), 리사 쿡 연준 이사(21일) 등이 연설에 나선다.
경제 지표 중에서는 주택 지표가 대거 나온다는 점에서 주택시장의 부진 정도를 가늠하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
한편 지난주 3대 지수는 모두 오름세를 보였다. S&P500지수는 지난주 0.8%가량 올랐고, 다우지수와 나스닥지수는 각각 1.2%, 0.3%가량 상승했다.
[금주 주요 일정]
△ 17일
4월 엠파이어스테이트 제조업지수
4월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재 연설
찰스슈왑, M&T은행, 스테이트스트리트, JB헌트 트랜스포트 실적
△ 18일
3월 신규주택착공·주택착공허가
미셸 보먼 연준 이사 연설
존슨앤드존슨, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 뉴욕멜론은행, 넷플릭스, 유나이티드 에어라인스, 웨스턴 얼라이언스, 인터렉티브 브로커스 실적
△ 19일
연방준비제도(Fed·연준) 베이지북
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
트래블러스, 모건스탠리, US뱅코프, 애보트, 베이커휴스, IBM, 테슬라, 알코아 실적
△ 20일
주간 실업보험청구건수
4월 필라델피아 연은 제조업지수
3월 기존주택판매
3월 경기선행지수
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
미셸 보먼 연준 이사 연설
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
AT&T, 아메리칸익스프레스, DR호턴, 오토네이션, 블랙스톤, 트루이스트 파이낸셜, 피프스 서드 뱅크, 코메리카, TSMC 실적
△ 21일
4월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
리사 쿡 연준 이사 연설
리전스 파이낸셜, P&G, 슐럼버거 실적
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시가 14일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 143.22포인트(0.42%) 내린 3만3886.47에 장을 마감했다. S&P500지수는 전장보다 8.58포인트(0.21%) 떨어진 4137.64에, 나스닥지수는 전장보다 42.81포인트(0.35%) 밀린 1만2123.47에 각각 거래를 끝냈다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 14일(현지시간) 일제히 상승했다.
범유럽지수인 STOXX 600지수는 전 거래일 대비 2.48포인트(0.53%) 상승한 466.69에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 78.04포인트(0.5%) 오른 1만5807.5, 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 38.78포인트(0.52%) 뛴 7519.61, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 28.53포인트(0.36%) 전진한 7871.91로 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 14일(현지시간) 상승했다. Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.60% 상승한 3338.15, 선전성분지수는 0.51% 오른 11800.09, 창업판지수는 0.93% 상승한 2428.09로 장을 마쳤다.
종목별 등락 상황을 보면 비철금속, 전자, 건축장식 등 섹터가 상승했고 사회서비스, 미디어, 소매 등 섹터는 하락했다. 이날 외국인 자금은 총 64.24억 위안 순유입됐다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 14일(현지시간) 하락했다. 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 11.41포인트(1.07%) 하락한 1052.89를 기록했고, 82개 종목이 상승, 264개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 11.24포인트(1.05%) 떨어진 1074.67로 마감했다. 3개 종목이 올랐고, 24개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 2.59포인트(1.23%) 하락한 207.25포인트를 기록했고 57개 종목 상승, 121개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.66포인트(0.83%) 떨어진 78.69를 기록했는데 127개 종목이 상승을 175개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 전거래일에 비해 16% 늘어 13조3260억동(한화 약 7400억원)을 기록했다.
외국인 투자자들은 2090억동 순매도로 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제 유가는 중국에서의 수요 회복에 올해 글로벌 원유 수요가 사상 최대로 늘어날 수 있다는 국제에너지기구(IEA)의 경고에 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.4% 오른 배럴당 82.52달러에 거래를 마쳤다.
[금]
안전 자산인 금 가격은 하락 마감했다. 전일 약 1년 만에 최고치로 올라섰던 금 가격은 미 달러화 반등 속 2% 가까이 밀렸다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 전 거래일보다 1.9% 내린 온스당 2015.80.달러에 거래를 마쳤다.
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