1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 美 은행 위기·4월 CPI 주목…유가·비트코인 상승
- 뉴욕증시는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표한 애플과 지역은행주들의 주가 상승으로 투자심리가 개선되며 상승
- 이번 주 전미자영업연맹(NFIB)은 소기업들을 대상으로 집계한 경기낙관지수를 발표. 이는 이번 은행권 위기가 실제로 중소기업과 경제 주체에게 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 시사점을 줄 것으로 예상
- 또한 4월 소비자물가지수(CPI)도 발표. 연준은 5월 FOMC에서 금리를 인상하면서 미국의 물가 상승률이 여전히 높은 수준이라고 지적. 은행권의 위기 속에서도 인플레이션 대응을 우선시
2) 골드만삭스 "2030년까지 K-배터리 수출 연평균 33% 성장"
- 2030년까지 한국의 배터리 수출이 연평균 약 33% 증가하면서 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 연 0.3% 끌어올릴 것이라는 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스의 보고서가 발간
- 골드만삭스는 최근 한국 전기차 공급망에 대해 분석한 보고서에서 "한국 기업들은 미국·유럽에서의 생산능력 확대, 기술적 우위, 미국의 세액공제 혜택 등을 고려할 때 중국 외 지역에서의 전기차(EV) 수요 급증이라는 새로운 추세로부터 수혜를 볼 수 있는 유리한 위치에 있다"며 이같이 분석
- 골드만삭스는 "미국과 유럽에서 급증하는 수요의 대부분은 중국 이외의 지역에서 생산되어 충족될 것"이라며 한국 기업들의 배터리 사업이 급격히 가속화될 것으로 전망
3) 국제유가, 미국 고용 지표 강세에 반등…WTI 4.05%↑
- 미국의 고용지표가 유가 상승을 견인. 미국 노동부는 이날 4월 비농업 부문 고용이 전월보다 25만3000명 증가했다고 발표. 탄탄한 고용지표에 따라 경기 악화로 원유 수요가 감소할 것이라는 우려가 후퇴.
- 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 2.78달러(4.05%) 오른 배럴당 71.34달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 6월물은 전장 대비 2.82달러(3.89%) 뛴 배럴당 75.32에 거래 마감
4) 아이오닉 5, 130초에 한 대씩…울산 현대차 생산라인의 혁신
- 현대자동차 울산 1공장 2라인. 세계 전기차 시장을 휩쓸고 있는 아이오닉 5가 2분10초마다 한 대씩 생산
- 새로운 로봇 자동화 공정을 도입해 필요 인력을 종전 대비 20%가량 줄이면서 차량 한 대 생산에 들어가는 시간을 세계 최저 수준으로 낮춰
- 2010년 글로벌 판매 5위에 오른 지 12년 만인 지난해 판매 3위로 등극
#현대차 #현대모비스 #현대위아 #화신 #에스엘
5) 韓 기술로 만든 누리호, 실용 위성 싣고 첫 실전 비행
- 한국형발사체 오는 24일 3차 발사
- 차세대소형위성 2호 탑재 예정. 큐브위성 7기도 함께 실어 날라
- 민간기업 한화에어로도 참여. 발사 예비기간은 25~31일
#한화에어로스페이스 #한국항공우주 #AP위성
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,674.38 (+546.64p, +1.65%)
- S&P500 : 4,136.25 (+75.03p, +1.85%)
- 나스닥 : 12,235.41 (+269.01p, +2.25%)
- 영국 FTSE100 : 7,778.38 (+75.74p, +0.98%)
- 프랑스 CAC40 : 7,432.93 (+92.16p, +1.26%)
- 독일 DAX30 : 15,961.02 (+226.78p, +1.44%)
- 유로스톡스50 : 4,340.43 (+53.40p, +1.25%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 美 은행 위기·4월 CPI 주목…유가·비트코인 상승
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 30.90달러(1.5%) 하락한 온스당 2,024.80달러에 거래 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 +512bp 오른 3.9180%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 +248bp 오른 3.4350%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.081% 오른 101.080 기록
3. Today 관심 레포트
- 비에이치: 하향 안정화된 눈높이+'24 년 이후 구조적 성장 (하이투자증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 1H23 영업이익 230 억원 → 2H23 927 억원으로 평년보다도 상저하고의 기울기가 더 가파를 전망
- 상반기 수요 부진 우려로 실적에 대한 눈높이가 낮아져왔고, 이 과정에서 밸류에이션도 12MF P/E 6.5 배에 불과
- 회사는 연내 400~500 억원의 capex 를 집행하여 '24 년 북미 IT 제품용 FPCB 라인을 증설할 계획. 라인 셋팅에 약 5~6 개월이 소요됨을 감안하면 그리 멀지 않은 시일에 의사결정이 이루어질 것으로 추정
- 현대오토에버: 1Q23 NDR Takeaways (키움증권, BUY, 목표주가 15.5만원)
- 1Q23 실적은 매출액 6,660억 원(+19.0% YoY, -20.2% QoQ), 영업이익 306억 원(+36.7% YoY, -47.2% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 6,314억 원, 영업이익 322억 원)에 부합
- 동사의 2Q23 실적은 매출액 7,261억 원(+15.2% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 447억 원(+55.3% YoY, +46.0%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,077억원, 영업이익 385억 원)를 상회할 전망
- 차량용SW 부문에서는 Mobilgene 적자폭 축소 및 Captive 고객사 신차 순정 네비게이션 탑재율 상승 기조에 힘입어, 1Q23에 이어 높은 영업이익률을 지속 기록할 수 있을 전망
- 스튜디오드래곤: 실적이 참 깔끔합니다 (대신증권, BUY, 목표주가 11만원)
- 넷플릭스, 아마존 프라임에 이어서 디즈니+와도 컨텐츠 협업 체결
- 1Q23 매출액 2.1천억원(+74% yoy), 영업이익 216억원(+19% yoy)
- 글로벌 OTT향 동시방영 작품은 20~22년 연간 8편 수준, 23년 11편 이상
1) 뉴욕증시, 美 은행 위기·4월 CPI 주목…유가·비트코인 상승
- 뉴욕증시는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표한 애플과 지역은행주들의 주가 상승으로 투자심리가 개선되며 상승
- 이번 주 전미자영업연맹(NFIB)은 소기업들을 대상으로 집계한 경기낙관지수를 발표. 이는 이번 은행권 위기가 실제로 중소기업과 경제 주체에게 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 시사점을 줄 것으로 예상
- 또한 4월 소비자물가지수(CPI)도 발표. 연준은 5월 FOMC에서 금리를 인상하면서 미국의 물가 상승률이 여전히 높은 수준이라고 지적. 은행권의 위기 속에서도 인플레이션 대응을 우선시
2) 골드만삭스 "2030년까지 K-배터리 수출 연평균 33% 성장"
- 2030년까지 한국의 배터리 수출이 연평균 약 33% 증가하면서 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 연 0.3% 끌어올릴 것이라는 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스의 보고서가 발간
- 골드만삭스는 최근 한국 전기차 공급망에 대해 분석한 보고서에서 "한국 기업들은 미국·유럽에서의 생산능력 확대, 기술적 우위, 미국의 세액공제 혜택 등을 고려할 때 중국 외 지역에서의 전기차(EV) 수요 급증이라는 새로운 추세로부터 수혜를 볼 수 있는 유리한 위치에 있다"며 이같이 분석
- 골드만삭스는 "미국과 유럽에서 급증하는 수요의 대부분은 중국 이외의 지역에서 생산되어 충족될 것"이라며 한국 기업들의 배터리 사업이 급격히 가속화될 것으로 전망
3) 국제유가, 미국 고용 지표 강세에 반등…WTI 4.05%↑
- 미국의 고용지표가 유가 상승을 견인. 미국 노동부는 이날 4월 비농업 부문 고용이 전월보다 25만3000명 증가했다고 발표. 탄탄한 고용지표에 따라 경기 악화로 원유 수요가 감소할 것이라는 우려가 후퇴.
- 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 2.78달러(4.05%) 오른 배럴당 71.34달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 6월물은 전장 대비 2.82달러(3.89%) 뛴 배럴당 75.32에 거래 마감
4) 아이오닉 5, 130초에 한 대씩…울산 현대차 생산라인의 혁신
- 현대자동차 울산 1공장 2라인. 세계 전기차 시장을 휩쓸고 있는 아이오닉 5가 2분10초마다 한 대씩 생산
- 새로운 로봇 자동화 공정을 도입해 필요 인력을 종전 대비 20%가량 줄이면서 차량 한 대 생산에 들어가는 시간을 세계 최저 수준으로 낮춰
- 2010년 글로벌 판매 5위에 오른 지 12년 만인 지난해 판매 3위로 등극
#현대차 #현대모비스 #현대위아 #화신 #에스엘
5) 韓 기술로 만든 누리호, 실용 위성 싣고 첫 실전 비행
- 한국형발사체 오는 24일 3차 발사
- 차세대소형위성 2호 탑재 예정. 큐브위성 7기도 함께 실어 날라
- 민간기업 한화에어로도 참여. 발사 예비기간은 25~31일
#한화에어로스페이스 #한국항공우주 #AP위성
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,674.38 (+546.64p, +1.65%)
- S&P500 : 4,136.25 (+75.03p, +1.85%)
- 나스닥 : 12,235.41 (+269.01p, +2.25%)
- 영국 FTSE100 : 7,778.38 (+75.74p, +0.98%)
- 프랑스 CAC40 : 7,432.93 (+92.16p, +1.26%)
- 독일 DAX30 : 15,961.02 (+226.78p, +1.44%)
- 유로스톡스50 : 4,340.43 (+53.40p, +1.25%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 美 은행 위기·4월 CPI 주목…유가·비트코인 상승
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 30.90달러(1.5%) 하락한 온스당 2,024.80달러에 거래 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 +512bp 오른 3.9180%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 +248bp 오른 3.4350%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.081% 오른 101.080 기록
3. Today 관심 레포트
- 비에이치: 하향 안정화된 눈높이+'24 년 이후 구조적 성장 (하이투자증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 1H23 영업이익 230 억원 → 2H23 927 억원으로 평년보다도 상저하고의 기울기가 더 가파를 전망
- 상반기 수요 부진 우려로 실적에 대한 눈높이가 낮아져왔고, 이 과정에서 밸류에이션도 12MF P/E 6.5 배에 불과
- 회사는 연내 400~500 억원의 capex 를 집행하여 '24 년 북미 IT 제품용 FPCB 라인을 증설할 계획. 라인 셋팅에 약 5~6 개월이 소요됨을 감안하면 그리 멀지 않은 시일에 의사결정이 이루어질 것으로 추정
- 현대오토에버: 1Q23 NDR Takeaways (키움증권, BUY, 목표주가 15.5만원)
- 1Q23 실적은 매출액 6,660억 원(+19.0% YoY, -20.2% QoQ), 영업이익 306억 원(+36.7% YoY, -47.2% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 6,314억 원, 영업이익 322억 원)에 부합
- 동사의 2Q23 실적은 매출액 7,261억 원(+15.2% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 447억 원(+55.3% YoY, +46.0%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,077억원, 영업이익 385억 원)를 상회할 전망
- 차량용SW 부문에서는 Mobilgene 적자폭 축소 및 Captive 고객사 신차 순정 네비게이션 탑재율 상승 기조에 힘입어, 1Q23에 이어 높은 영업이익률을 지속 기록할 수 있을 전망
- 스튜디오드래곤: 실적이 참 깔끔합니다 (대신증권, BUY, 목표주가 11만원)
- 넷플릭스, 아마존 프라임에 이어서 디즈니+와도 컨텐츠 협업 체결
- 1Q23 매출액 2.1천억원(+74% yoy), 영업이익 216억원(+19% yoy)
- 글로벌 OTT향 동시방영 작품은 20~22년 연간 8편 수준, 23년 11편 이상
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