1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, '인플레 희소식'에 취한 뉴욕증시…S&P500, 15개월만에 4,500대
- 뉴욕증시가 연이틀 미국의 인플레이션이 둔화하고 있다는 희소식에 다시 가속페달을 밟아
- 개장 전 미 노동부가 발표한 6월 생산자물가지수(PPI)가 시장 전망치를 하회한 것이 투자 심리를 뒷받침
- 노동부에 따르면 6월 PPI는 전월보다 0.1% 상승해 전망치(0.1%)를 밑돈 것은 물론 전년 동월보다도 역시 0.1% 올라 2020년 8월 이후 최소폭 상승을 기록
- 최근 4%를 넘었던 10년물 미 국채 금리는 이날 3.76%대로 떨어졌고, 금리인상 조기 종료 기대에 미 달러화 가치도 내려
2) 블링컨·왕이 24일만에 대좌…美 "中 행위 직접적 우려 제기
- 토니 블링컨 미 국무장관과 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원이 13일(현지시간) 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관 회의를 계기로 인도네시아 자카르타에서 회담
- 블링컨 장관의 지난달 중국 방문 이후 24일만의 재회동
- 블링컨 장관은 대만 해협에서 평화와 인정 유지의 필요성도 강조한 것으로 전해져
3) 국제유가, 인플레이션 완화에 상승…WTI 1.50%↑
- 국제유가는 미국 물가 지표가 예상보다 둔화하자 금리가 정점에 다다랐다는 기대감에 약 3개월 만에 최고치를 경신
- 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.14달러(1.50%) 오른 배럴당 76.89달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 9월물은 전장 대비 1.55달러(1.93%) 상승한 배럴당 81.66달러에 거래 마감
4) 대통령실 "한-폴란드, 9월 차관급 협의체 구성해 우크라 재건 공동사업 추진"
- 윤석열 대통령이 13일(현지시간) 안제이 두다 폴란드 대통령과 정상회담을 갖고 '우크라이나 재건'에 협력하기로 합의
- 양국 정부는 오는 9월 차관급 협의체를 발족하고 우크라이나 재건 사업을 위한 공동 사업을 추진
- 최 수석은 "폴란드는 LG에너지솔루션의 투자로 유럽 전체 물량의 30%를 담당하는 명실상부 유럽 최대 배터리 생산국이 됐다"며 "내일 체결되는 한국배터리협회와 폴란드 자동차산업협회 간 MOU를 계기로 기존 전기차 배터리에서 ESS(에너지저장시스템)용 배터리까지 협력 범위가 확대되고 공급망 리스크에도 공동 대응하는 등 양국 간 배터리 협력이 한층 고도화될 것"이라고 발언
#LG에너지솔루션 #대우건설 #현대엔지니어링 #HD현대건설기계 #현대두산인프라코어 #대모
5) 세계 최대 쌀 무역국 인도, 인플레 우려에 쌀 수출금지 검토
- 복수의 소식통에 따르면 인도 정부는 바스마티(길쭉하게 생긴 쌀) 품종을 제외한 모든 품종의 쌀에 대해 수출을 금지하는 방안을 검토
- 인도 식품부에 따르면 델리의 쌀 소매 가격은 올해 약 15% 급등했고, 전국 평균 가격도 8% 가량 상승했다. 이는 내년 4~5월로 예상되는 차기 총선에서 나렌드라 모디 인도 총리에게 부담으로 작용
- 문제는 인도가 전 세계 쌀 무역의 40%를 차지한다는 점. 수출 금지 조처가 현실화하면 인도 쌀 수출의 80%가 영향을 받을 전망
#한일사료 #대주산업 #팜스토리 #대한제당 #고려산업 #신송홀딩스 #효성오앤비 #누보
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 34,395.14 (+47.71p, +0.14%)
- S&P500 : 4,510.04 (+37.88p, +0.85%)
- 나스닥 : 14,138.57 (+219.61p, +1.58%)
- 영국 FTSE100 : 7,440.21 (+24.10p, +0.32%)
- 프랑스 CAC40 : 7,369.80 (+36.79p, +0.50%)
- 독일 DAX30 : 16,141.03 (+118.03p, +0.74%)
- 유로스톡스50 : 4,391.76 (+31.30p, +0.72%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, '인플레 희소식'에 취한 뉴욕증시…S&P500, 15개월만에 4,500대
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 0.70달러(0.04%) 하락한 온스당 1,964.35달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 232bp 내린 4.6320%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 243bp 내린 3.7670%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.76% 내린 99.435 기록
3. Today 관심 레포트
- 티앤엘: 변함없는 호실적 이어질 전망 (SK증권, BUY, 목표주가 7.7만원)
- 2Q23 연결 매출액 +54.8% YoY, 영업이익 +51.2% YoY 추정
- C&D 의 Hero 인수 효과 본격화되며 북미향 수출 고성장. 인수 이후 채널 50% 확대
- 채널 확대 속 Mighty Patch 라인업도 확장 중
- 대덕전자: 2.5D PKG 시대에 준비된 회사 (하이투자증권, BUY, 목표주가 4.2만원)
- 단기적으로는 DDR5 기판의 수요 반등이 가파르다는 점, 중장기적으로는 칩렛 디자인, 인터포저로 인해 FC-BGA 의 부가가치가 높아질 것이라는 점에 주목
- 글로벌 2 위 OSAT 인 Amkor 와 협업
- 비메모리 기판 매출의 30%, 전장용 기판의 70%가 해당 업체향으로 발생 중이며, '23 년 연말 양산을 목표로 서버급 사양(20 층 이상, 85 ㎜ x 85 ㎜ 이상)의 FC-BGA 를 공동 개발
- 인텔리안테크: 앞으로의 성장 방향성에 집중 (키움증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 2분기 영업이익 71억원 컨센서스 부합 전망
- 중장기 성장 방향성을 주목할 때
- 올해 연말 핵심 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스가 런칭되면서 동사의 위 성 안테나 납품도 본격적으로 시작될 것으로 기대
1) 뉴욕증시, '인플레 희소식'에 취한 뉴욕증시…S&P500, 15개월만에 4,500대
- 뉴욕증시가 연이틀 미국의 인플레이션이 둔화하고 있다는 희소식에 다시 가속페달을 밟아
- 개장 전 미 노동부가 발표한 6월 생산자물가지수(PPI)가 시장 전망치를 하회한 것이 투자 심리를 뒷받침
- 노동부에 따르면 6월 PPI는 전월보다 0.1% 상승해 전망치(0.1%)를 밑돈 것은 물론 전년 동월보다도 역시 0.1% 올라 2020년 8월 이후 최소폭 상승을 기록
- 최근 4%를 넘었던 10년물 미 국채 금리는 이날 3.76%대로 떨어졌고, 금리인상 조기 종료 기대에 미 달러화 가치도 내려
2) 블링컨·왕이 24일만에 대좌…美 "中 행위 직접적 우려 제기
- 토니 블링컨 미 국무장관과 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원이 13일(현지시간) 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관 회의를 계기로 인도네시아 자카르타에서 회담
- 블링컨 장관의 지난달 중국 방문 이후 24일만의 재회동
- 블링컨 장관은 대만 해협에서 평화와 인정 유지의 필요성도 강조한 것으로 전해져
3) 국제유가, 인플레이션 완화에 상승…WTI 1.50%↑
- 국제유가는 미국 물가 지표가 예상보다 둔화하자 금리가 정점에 다다랐다는 기대감에 약 3개월 만에 최고치를 경신
- 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.14달러(1.50%) 오른 배럴당 76.89달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 9월물은 전장 대비 1.55달러(1.93%) 상승한 배럴당 81.66달러에 거래 마감
4) 대통령실 "한-폴란드, 9월 차관급 협의체 구성해 우크라 재건 공동사업 추진"
- 윤석열 대통령이 13일(현지시간) 안제이 두다 폴란드 대통령과 정상회담을 갖고 '우크라이나 재건'에 협력하기로 합의
- 양국 정부는 오는 9월 차관급 협의체를 발족하고 우크라이나 재건 사업을 위한 공동 사업을 추진
- 최 수석은 "폴란드는 LG에너지솔루션의 투자로 유럽 전체 물량의 30%를 담당하는 명실상부 유럽 최대 배터리 생산국이 됐다"며 "내일 체결되는 한국배터리협회와 폴란드 자동차산업협회 간 MOU를 계기로 기존 전기차 배터리에서 ESS(에너지저장시스템)용 배터리까지 협력 범위가 확대되고 공급망 리스크에도 공동 대응하는 등 양국 간 배터리 협력이 한층 고도화될 것"이라고 발언
#LG에너지솔루션 #대우건설 #현대엔지니어링 #HD현대건설기계 #현대두산인프라코어 #대모
5) 세계 최대 쌀 무역국 인도, 인플레 우려에 쌀 수출금지 검토
- 복수의 소식통에 따르면 인도 정부는 바스마티(길쭉하게 생긴 쌀) 품종을 제외한 모든 품종의 쌀에 대해 수출을 금지하는 방안을 검토
- 인도 식품부에 따르면 델리의 쌀 소매 가격은 올해 약 15% 급등했고, 전국 평균 가격도 8% 가량 상승했다. 이는 내년 4~5월로 예상되는 차기 총선에서 나렌드라 모디 인도 총리에게 부담으로 작용
- 문제는 인도가 전 세계 쌀 무역의 40%를 차지한다는 점. 수출 금지 조처가 현실화하면 인도 쌀 수출의 80%가 영향을 받을 전망
#한일사료 #대주산업 #팜스토리 #대한제당 #고려산업 #신송홀딩스 #효성오앤비 #누보
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 34,395.14 (+47.71p, +0.14%)
- S&P500 : 4,510.04 (+37.88p, +0.85%)
- 나스닥 : 14,138.57 (+219.61p, +1.58%)
- 영국 FTSE100 : 7,440.21 (+24.10p, +0.32%)
- 프랑스 CAC40 : 7,369.80 (+36.79p, +0.50%)
- 독일 DAX30 : 16,141.03 (+118.03p, +0.74%)
- 유로스톡스50 : 4,391.76 (+31.30p, +0.72%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, '인플레 희소식'에 취한 뉴욕증시…S&P500, 15개월만에 4,500대
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 0.70달러(0.04%) 하락한 온스당 1,964.35달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 232bp 내린 4.6320%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 243bp 내린 3.7670%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.76% 내린 99.435 기록
3. Today 관심 레포트
- 티앤엘: 변함없는 호실적 이어질 전망 (SK증권, BUY, 목표주가 7.7만원)
- 2Q23 연결 매출액 +54.8% YoY, 영업이익 +51.2% YoY 추정
- C&D 의 Hero 인수 효과 본격화되며 북미향 수출 고성장. 인수 이후 채널 50% 확대
- 채널 확대 속 Mighty Patch 라인업도 확장 중
- 대덕전자: 2.5D PKG 시대에 준비된 회사 (하이투자증권, BUY, 목표주가 4.2만원)
- 단기적으로는 DDR5 기판의 수요 반등이 가파르다는 점, 중장기적으로는 칩렛 디자인, 인터포저로 인해 FC-BGA 의 부가가치가 높아질 것이라는 점에 주목
- 글로벌 2 위 OSAT 인 Amkor 와 협업
- 비메모리 기판 매출의 30%, 전장용 기판의 70%가 해당 업체향으로 발생 중이며, '23 년 연말 양산을 목표로 서버급 사양(20 층 이상, 85 ㎜ x 85 ㎜ 이상)의 FC-BGA 를 공동 개발
- 인텔리안테크: 앞으로의 성장 방향성에 집중 (키움증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 2분기 영업이익 71억원 컨센서스 부합 전망
- 중장기 성장 방향성을 주목할 때
- 올해 연말 핵심 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스가 런칭되면서 동사의 위 성 안테나 납품도 본격적으로 시작될 것으로 기대
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