산업은행과 해양진흥공사는 20일 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시했다고 밝혔다.
산은과 해진공은 지난 4월 10일 매각자문단(삼성증권, 삼일회계법인, 법무법인 광장)을 구성했다. 이후 매각타당성점검 컨설팅을 통해 올해 중 HMM 경영권 매각에 착수하는 것이 타당하다고 결론내렸다.
이번 경영권 매각은 국가계약법에 따른 공개경쟁입찰로 진행뙨다. 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정해 연내 주식매매계약을 체결한다는 게 산은과 해진공 측 목표다.
매각지분은 총 3억9900만주다. 올해 10월 산은과 해진공이 보유한 1조원 규모의 전환사채를 주식으로 전환하는 것이 포함됐다. 산은과 해진공이 보유한 전체 영구채(2조6000억원)를 모두 주식으로 전환하면 이번에 매각되는 주식의 지분율은 약 38.9%다.
잔여 영구채는 HMM의 상환권행사에 따라 단계적으로 전환 여부를 결정할 예정이다. 전환 주식은 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의해 처리한다는 방침이다.
산은과 해진공은 “HMM의 국가 경제적 중요성을 감안해 HMM의 지속가능한 발전을 견인할 능력 있는 인수자에게 경영권을 매각할 것”이라며 “급변하는 해운 산업 환경에 능동적으로 대응하고, HMM의 글로벌 경쟁력 확보에 최선을 다할 예정”이라고 말했다.
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