1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 미국 금리 인상 소화하며 혼조…나스닥 0.12%↓
- 미국 기준금리 0.25%p↑...22년 만에 가장 높은 수준
- 파월 "데이터에 따라 9월 금리 동결·인상 결정할 것"
- FOMC 정례회의 9월 19~20일 예정...미국 CPI 주목
- 알파벳·보잉, 실적 발표 후 주가 급등
2) 국제유가, 원유 재고 감소에 하락···WTI 1.1%↓
- 원유 재고 감소로 국제유가가 떨어져
- 26일(현지시간) 미국 선물 시장인 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.1%(0.85달러) 하락한 배럴당 78.78달러에 거래 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 9월 인도 북해산 브렌트유는 0.85%(0.71달러) 하락한 배럴당 82.93달러에 마감
3) 더 벌어진 초유의 한미 금리차…환율상승·자금유출에 '촉각'
- 미국이 시장의 예상대로 26일(현지시간) 정책금리(기준금리)를 0.25%포인트(p) 더 올려 역대 최대폭이었던 한국과의 기준금리 격차가 더 벌어져
- 2%p로 벌어진 역전 폭은 과거 한 번도 경험한 적이 없는 수준으로 그만큼 원/달러 환율 상승과 외국인 자금 유출 압력이 커졌다는 뜻
- 더구나 한국은행이 반년 가까이 기준금리를 3.50%로 묶어 둔 사이 최근 가계대출까지 다시 빠르게 늘면서, 한은 금융통화위원회(이하 금통위)는 다음 달 24일 통화정책방향 회의에서 금리 추가 인상을 진지하게 고민할 것으로 예상
- 하지만 하반기 경기 회복이 불투명하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 금융 위기 가능성까지 남아있어 쉽게 금리를 올릴 수도 없는 난감한 상황
4) 삼성전자, 오늘 2분기 성적표 공개…메모리 적자 폭 줄었을까
- 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에서만 3조∼4조원대의 적자를 냈을 것으로 예상됩니다. 다만 메모리의 경우 D램 출하량 증가와 가격 하락 폭 축소 등으로 적자 폭을 줄였을 것으로 전망
- D램 출하량 증가 등을 감안하면 반도체 적자 규모는 1분기(-4조5천800억원)에 비해 다소 줄었을 것으로 예상
- 특히 메모리는 DDR5와 고대역폭 메모리(HBM) 판매 확대로 출하량이 증가하고 가격 하락 폭이 줄며 적자 규모가 감소한 것으로 보여
- 박유악 키움증권 연구원은 "메모리 반도체와 디스플레이(SDC)의 실적이 기대치를 웃돈 반면 비메모리 반도체와 디바이스경험(DX) 부문은 기대치를 밑돌았을 것"이라며 "스마트폰의 판매량은 예상치를 밑돌았으나 프리미엄 제품 판매 호조로 기대치에 부합할 것으로 추정된다"고 언급
- 고영민 신한투자증권 연구원은 "경쟁사 대비 DDR5, HBM 관련 매출 비중이 낮아 올해 D램 실적 회복 탄력도는 상대적으로 약할 수 있다"며 "하반기로 갈수록 수요의 추가적인 둔화는 멈춘 상황에서 공급 축소 효과로 업황의 개선 속도가 가속화할 것"이라고 분석
5) 테슬라 천하통일 막는다…현대차·기아, GM·벤츠와 '충전동맹'
- 7개 완성차 회사, 조인트벤처 설립 계획 발표
- WSJ "투자금액 총 10억달러 규모"
- 미 정부 보조금 활용할 듯
#모트렉스 #휴맥스 #대유플러스 #동양이엔피 #아이엘사이언스
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업: 35,520.12 (+82.05p, +0.23%)
- S&P500 : 4,566.75 (-0.71p, -0.22%)
- 나스닥 : 14,127.28 (-17.27p, -0.12%)
- 영국 FTSE100 : 7,676.89 (-14.91p, -0.19%)
- 프랑스 CAC40 : 7,315.07 (-100.38p, -1.35%)
- 독일 DAX30 : 16,131.46 (-80.13p, -0.49%)
- 유로스톡스50: 4,346.15 (-45.15p, -1.03%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 미국 금리 인상 소화하며 혼조…나스닥 0.12%↓
- 미국 중앙은행 연방준비제도가 현지시간 26일 FOMC 정례회의에서 기준 금리를 0.25%포인트 인상. 미국 기준금리는 기존 5.00~5.25%에서 5.25~5.50%로 상승
- 한국과 미국의 금리차는 1.75~2.0%포인트로 역대 최대로 벌어져
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물은 전일대비 0.13% 오른 온스당 197.34달러로 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.47% 오른 4.850%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.57% 상승한 3.875%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 FOMC 회의 직후 달러인덱스는 0.3% 소폭 하락하는 등 달러화 가치 약세
3. Today 관심 레포트
- LG 이노텍: 가을이 온다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 35만원)
- 비수기 영향에 따른 2분기 실적 부진, 컨센서스 대비 상회
- 추정치 기준 3Q23 Down, 4Q23 UP, 하반기 성장 모멘텀 유효
- 고부가 제품 판매 확대, 전장 수익성 개선도 주목할 포인트
- SK하이닉스: NDR후기: 위기탈출 넘버원 (대신증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지
- 프리미엄 제품 비중 증가로 매출 성장은 뚜렷, 이익 개선은 현재진행형
- 시장은 좋은 소식을 선반영. 이후 나타날 트리거들을 기다리자
- 현대차: 가이던스 상향 띰! (흥국증권, BUY, 목표주가 30만원)
- 2Q23 Review: 매출액 +17.4%, 영업이익 +42.2% YoY
- 밀리고 있는 피크아웃 시점
- 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
1) 뉴욕증시, 미국 금리 인상 소화하며 혼조…나스닥 0.12%↓
- 미국 기준금리 0.25%p↑...22년 만에 가장 높은 수준
- 파월 "데이터에 따라 9월 금리 동결·인상 결정할 것"
- FOMC 정례회의 9월 19~20일 예정...미국 CPI 주목
- 알파벳·보잉, 실적 발표 후 주가 급등
2) 국제유가, 원유 재고 감소에 하락···WTI 1.1%↓
- 원유 재고 감소로 국제유가가 떨어져
- 26일(현지시간) 미국 선물 시장인 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.1%(0.85달러) 하락한 배럴당 78.78달러에 거래 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 9월 인도 북해산 브렌트유는 0.85%(0.71달러) 하락한 배럴당 82.93달러에 마감
3) 더 벌어진 초유의 한미 금리차…환율상승·자금유출에 '촉각'
- 미국이 시장의 예상대로 26일(현지시간) 정책금리(기준금리)를 0.25%포인트(p) 더 올려 역대 최대폭이었던 한국과의 기준금리 격차가 더 벌어져
- 2%p로 벌어진 역전 폭은 과거 한 번도 경험한 적이 없는 수준으로 그만큼 원/달러 환율 상승과 외국인 자금 유출 압력이 커졌다는 뜻
- 더구나 한국은행이 반년 가까이 기준금리를 3.50%로 묶어 둔 사이 최근 가계대출까지 다시 빠르게 늘면서, 한은 금융통화위원회(이하 금통위)는 다음 달 24일 통화정책방향 회의에서 금리 추가 인상을 진지하게 고민할 것으로 예상
- 하지만 하반기 경기 회복이 불투명하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 금융 위기 가능성까지 남아있어 쉽게 금리를 올릴 수도 없는 난감한 상황
4) 삼성전자, 오늘 2분기 성적표 공개…메모리 적자 폭 줄었을까
- 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에서만 3조∼4조원대의 적자를 냈을 것으로 예상됩니다. 다만 메모리의 경우 D램 출하량 증가와 가격 하락 폭 축소 등으로 적자 폭을 줄였을 것으로 전망
- D램 출하량 증가 등을 감안하면 반도체 적자 규모는 1분기(-4조5천800억원)에 비해 다소 줄었을 것으로 예상
- 특히 메모리는 DDR5와 고대역폭 메모리(HBM) 판매 확대로 출하량이 증가하고 가격 하락 폭이 줄며 적자 규모가 감소한 것으로 보여
- 박유악 키움증권 연구원은 "메모리 반도체와 디스플레이(SDC)의 실적이 기대치를 웃돈 반면 비메모리 반도체와 디바이스경험(DX) 부문은 기대치를 밑돌았을 것"이라며 "스마트폰의 판매량은 예상치를 밑돌았으나 프리미엄 제품 판매 호조로 기대치에 부합할 것으로 추정된다"고 언급
- 고영민 신한투자증권 연구원은 "경쟁사 대비 DDR5, HBM 관련 매출 비중이 낮아 올해 D램 실적 회복 탄력도는 상대적으로 약할 수 있다"며 "하반기로 갈수록 수요의 추가적인 둔화는 멈춘 상황에서 공급 축소 효과로 업황의 개선 속도가 가속화할 것"이라고 분석
5) 테슬라 천하통일 막는다…현대차·기아, GM·벤츠와 '충전동맹'
- 7개 완성차 회사, 조인트벤처 설립 계획 발표
- WSJ "투자금액 총 10억달러 규모"
- 미 정부 보조금 활용할 듯
#모트렉스 #휴맥스 #대유플러스 #동양이엔피 #아이엘사이언스
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업: 35,520.12 (+82.05p, +0.23%)
- S&P500 : 4,566.75 (-0.71p, -0.22%)
- 나스닥 : 14,127.28 (-17.27p, -0.12%)
- 영국 FTSE100 : 7,676.89 (-14.91p, -0.19%)
- 프랑스 CAC40 : 7,315.07 (-100.38p, -1.35%)
- 독일 DAX30 : 16,131.46 (-80.13p, -0.49%)
- 유로스톡스50: 4,346.15 (-45.15p, -1.03%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 미국 금리 인상 소화하며 혼조…나스닥 0.12%↓
- 미국 중앙은행 연방준비제도가 현지시간 26일 FOMC 정례회의에서 기준 금리를 0.25%포인트 인상. 미국 기준금리는 기존 5.00~5.25%에서 5.25~5.50%로 상승
- 한국과 미국의 금리차는 1.75~2.0%포인트로 역대 최대로 벌어져
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물은 전일대비 0.13% 오른 온스당 197.34달러로 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.47% 오른 4.850%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.57% 상승한 3.875%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 FOMC 회의 직후 달러인덱스는 0.3% 소폭 하락하는 등 달러화 가치 약세
3. Today 관심 레포트
- LG 이노텍: 가을이 온다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 35만원)
- 비수기 영향에 따른 2분기 실적 부진, 컨센서스 대비 상회
- 추정치 기준 3Q23 Down, 4Q23 UP, 하반기 성장 모멘텀 유효
- 고부가 제품 판매 확대, 전장 수익성 개선도 주목할 포인트
- SK하이닉스: NDR후기: 위기탈출 넘버원 (대신증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지
- 프리미엄 제품 비중 증가로 매출 성장은 뚜렷, 이익 개선은 현재진행형
- 시장은 좋은 소식을 선반영. 이후 나타날 트리거들을 기다리자
- 현대차: 가이던스 상향 띰! (흥국증권, BUY, 목표주가 30만원)
- 2Q23 Review: 매출액 +17.4%, 영업이익 +42.2% YoY
- 밀리고 있는 피크아웃 시점
- 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
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