한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드의 판매사가 아홉 곳으로 늘었다고 16일 밝혔다.
기존 판매사인 KB증권, 교보생명, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 펀드슈퍼마켓(한국포스증권)에 이어 이번에 우리은행이 추가됐다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 한국투자신탁운용이 자체 개발해 운용하는 TDF 상품으로 환노출된 미국성장주와 국내채권에 집중 투자한다.
TDF는 투자자의 은퇴 예상연도를 목표시점(Target Date·빈티지)으로 잡고 해당 시기까지 알아서 자산을 운용해주는 연금자산 특화 상품이다.
투자자의 은퇴까지 남은 기간이 길 때는 주식 비중을 높여 적극적으로 운용하고, 은퇴가 가까워질수록 채권 비중을 늘려 안정적인 운용을 하는 방식이다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 2030·2035·2040·2045·2050·2055·2060 7개 빈티지로 운용되고 있다.
에프앤가이드에 따르면, 지난 15일 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 6개월 평균 수익률은 8.72%로 집계됐다.
이는 국내 34개 TDF(ETF 포함) 시리즈 중 1위에 해당하는 성과다. 올초 이후 평균 수익률도 15.43%로 가장 높다.
안정적인 위험관리 능력을 뒷받침하는 6개월 평균 샤프지수(투자위험대비 초과수익률)도 2.33으로 가장 높다.
샤프지수란 펀드의 변동성 대비 위험자산에 투자해 얻은 초과수익 정도를 수치로 나타낸 지표다.
샤프지수가 높다는 것은 변동성이 낮아 투자시점에 크게 영향받지 않고 안정적으로 좋은 성과를 낼 가능성이 높다는 의미다.
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