1. 증시 중요 뉴스
1) 피벗 기대감 속 뉴욕 3대 증시 일제 강세 마감
- 미 연방준비제도(연준·Fed)이 내년 기준금리를 인하할 것이란 기대감이 계속되는 가운데 미국 3대 지수가 일제히 강세를 보임
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.86포인트(0.0%) 오른 37,306.02에 거래를 마침. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 21.37포인트(0.45%) 오른 4,740.56, 나스닥지수는 90.89포인트(0.61%) 오른 14,904.81로 장을 마감
- 골드만삭스도 이날 고객들에게 보낸 메모에서 내년 연준이 3월부터 5차례 기준금리를 낮출 것이라고 전망
2) 특허분쟁 휘말린 애플워치, 최신모델 미국 판매 중단
- 애플이 특허 분쟁으로 인해 한동안 시리즈9와 울트라2 등 애플워치 최신 모델의 미국 내 판매를 중단하기로 함
- 혈중 산소 측정기 제조업체인 마시모는 애플이 자사 기술을 유용해 시리즈9와 울트라2에 혈중 산소 측정 기능을 탑재했다며 2021년 소송을 제기
- 지난 3분기 애플워치 등 애플의 웨어러블·홈·액세서리 매출은 82억8000만달러(약 10조 8000억원) 수준
3) 국제유가, 홍해 지정학적 불안에 상승…WTI 1.46%↑
- 국제유가가 18일(현지시간) 홍해 지역의 지정학적 불안에 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 1월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 1.04달러(1.46%) 오른 72.47달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 2월물 가격은 전장 대비 1.40달러(1.83%) 뛴 배럴당 77.95달러에 거래를 끝냄
4) 위성통신 쓰는 日…스타링크 이어 아마존 카이퍼 진출
- 위성인터넷 사업 프로젝트 '카이퍼'를 추진하는 아마존이 NTT도코모와 손잡고 일본 시장에 진출
- 앞서 스타링크가 KDDI를 통해 위성인터넷 서비스에 나선 상황에서 일본 내 저궤도 위성통신 시장을 놓고 경쟁이 본격화되는 양상
- 스타링크는 국내 파트너사로 KT SAT과 손잡았으며, SK텔링크와도 서비스 제휴에 나설 것으로 알려진 상황
#인텔리안테크 #AP위성 #쎄트렉아이 #컨텍 #켄코아에어로스페이스
5) AI 품은 갤S24, 한달 후 베일 벗는다
- 삼성전자 첫 인공지능(AI)폰 갤럭시S24 시리즈가 내달 17일 미국 새너제이에서 베일을 벗을 예정
- 갤럭시 AI에는 삼성 가우스뿐 아니라 오픈AI 'GPT-4'와 구글 '제미나이' 등 글로벌 빅테크 최신 AI 모델도 함께 탑재될 전망
- 삼성전자는 갤럭시S24 시리즈 생산계획을 3528만대로 잡았으며, 이는 전작 대비 약 13% 늘어난 공격적 목표치
#오픈엣지테크놀로지 #퀄리타스반도체 #제주반도체 #어보브반도체 #칩스앤미디어
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 37306.02 (+0.86p, 0%)
- S&P500 : 4740.56 (+21.37p, 0.45%)
- 나스닥 : 14904.81 (+90.89p, 0.61%)
- 영국 FTSE100 : 7614.48 (+38.12p, 0.5%)
- 프랑스 CAC40 : 7568.86 (-28.05p, -0.37%)
- 독일 DAX30 : 16650.55 (-100.89p, -0.6%)
- 유로스톡스50 : 4521.13 (-28.31p, -0.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- 피벗 기대감 속 뉴욕 3대 증시 일제 강세 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 4.8달러(+0.23%) 상승한 온스당 2,040.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.4bp 내린 4.45%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.7bp 오른 3.935%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.59% 오른 102.54를 기록
3. Today 관심 레포트
- CJ대한통운: Level-up (NH투자증권, BUY, 목표주가 14.5만원)
- 알리익스프레스 등의 E-commerce 시장의 변화로 인해, 구조적인 택배 물동량 증가, 고마진의 소형 택배 증가 등의 요인이 마진 개선 및 중장기 밸류에이션 상승을 가져올 것
- 이러한 구조적 변화는 단발적 이슈가 아닌, 2025년까지도 이익 개선을 이끌 수 있는 요소라고 판단
- 목표주가 상향은 24년, 25년 영업이익을 기존 추정치 대비 12%, 15% 상향하고, 택배 및 풀필먼트 구조적 성장, 계약물류(CL)의 자동화 역량 강화에 따른 이익률 개선을 감안하여, Target PBR도 0.9배로 상향한 것에 기인
- 삼성전기: 2보 전진을 위한 1보 후퇴 (메리츠증권, Buy, 목표주가 18만원)
- 4Q23 매출액(2.1조)와 영업이익(1,128억원)은 각각 컨센서스를 2%, 14% 하회할 전망
- 11월 중순부터 시작된 통상적인 IT 전반적인 연말 재고조정으로 인한 추가적인 가동률 하락이 불가피한 상황
- 내년은 올해 하반기부터 시작된 수요 회복을 근거로 중화권 세트사들이 내년 빌드업 계획을 상향하고 있으며, 온디바이스AI에 대한 수혜도 명확. 아이폰15 프로맥스를 시작으로 중화권 세트사들의 폴디드줌 탑재가 본격화되며 동사 수혜 전망.
- 한화솔루션: 태양광, 미국 시장 호조로 회복세 이어질 것 (현대차증권, Buy, 목표주가 5.6만원)
- 4Q23 태양광 사업 실적은 미국 시장 중심 출하량 증대 및 웨이퍼 가격 하락으로 수익성 회복 기대
- 다만, 예상보다 부진한 화학사업 수익성 전망 하향으로 전체 실적 전망치 하향 조정
- 1H24 중 낮은 원가 투입 지속될 전망으로 모듈 사업 수익성 전망 긍정적. 또한, 2H24부터는 동 남아 우회 중국산 태양광 패널 반덤핑 관세 부과 및 가정용 태양광 시장 회복 기대
1) 피벗 기대감 속 뉴욕 3대 증시 일제 강세 마감
- 미 연방준비제도(연준·Fed)이 내년 기준금리를 인하할 것이란 기대감이 계속되는 가운데 미국 3대 지수가 일제히 강세를 보임
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.86포인트(0.0%) 오른 37,306.02에 거래를 마침. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 21.37포인트(0.45%) 오른 4,740.56, 나스닥지수는 90.89포인트(0.61%) 오른 14,904.81로 장을 마감
- 골드만삭스도 이날 고객들에게 보낸 메모에서 내년 연준이 3월부터 5차례 기준금리를 낮출 것이라고 전망
2) 특허분쟁 휘말린 애플워치, 최신모델 미국 판매 중단
- 애플이 특허 분쟁으로 인해 한동안 시리즈9와 울트라2 등 애플워치 최신 모델의 미국 내 판매를 중단하기로 함
- 혈중 산소 측정기 제조업체인 마시모는 애플이 자사 기술을 유용해 시리즈9와 울트라2에 혈중 산소 측정 기능을 탑재했다며 2021년 소송을 제기
- 지난 3분기 애플워치 등 애플의 웨어러블·홈·액세서리 매출은 82억8000만달러(약 10조 8000억원) 수준
3) 국제유가, 홍해 지정학적 불안에 상승…WTI 1.46%↑
- 국제유가가 18일(현지시간) 홍해 지역의 지정학적 불안에 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 1월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 1.04달러(1.46%) 오른 72.47달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 2월물 가격은 전장 대비 1.40달러(1.83%) 뛴 배럴당 77.95달러에 거래를 끝냄
4) 위성통신 쓰는 日…스타링크 이어 아마존 카이퍼 진출
- 위성인터넷 사업 프로젝트 '카이퍼'를 추진하는 아마존이 NTT도코모와 손잡고 일본 시장에 진출
- 앞서 스타링크가 KDDI를 통해 위성인터넷 서비스에 나선 상황에서 일본 내 저궤도 위성통신 시장을 놓고 경쟁이 본격화되는 양상
- 스타링크는 국내 파트너사로 KT SAT과 손잡았으며, SK텔링크와도 서비스 제휴에 나설 것으로 알려진 상황
#인텔리안테크 #AP위성 #쎄트렉아이 #컨텍 #켄코아에어로스페이스
5) AI 품은 갤S24, 한달 후 베일 벗는다
- 삼성전자 첫 인공지능(AI)폰 갤럭시S24 시리즈가 내달 17일 미국 새너제이에서 베일을 벗을 예정
- 갤럭시 AI에는 삼성 가우스뿐 아니라 오픈AI 'GPT-4'와 구글 '제미나이' 등 글로벌 빅테크 최신 AI 모델도 함께 탑재될 전망
- 삼성전자는 갤럭시S24 시리즈 생산계획을 3528만대로 잡았으며, 이는 전작 대비 약 13% 늘어난 공격적 목표치
#오픈엣지테크놀로지 #퀄리타스반도체 #제주반도체 #어보브반도체 #칩스앤미디어
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 37306.02 (+0.86p, 0%)
- S&P500 : 4740.56 (+21.37p, 0.45%)
- 나스닥 : 14904.81 (+90.89p, 0.61%)
- 영국 FTSE100 : 7614.48 (+38.12p, 0.5%)
- 프랑스 CAC40 : 7568.86 (-28.05p, -0.37%)
- 독일 DAX30 : 16650.55 (-100.89p, -0.6%)
- 유로스톡스50 : 4521.13 (-28.31p, -0.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- 피벗 기대감 속 뉴욕 3대 증시 일제 강세 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 4.8달러(+0.23%) 상승한 온스당 2,040.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.4bp 내린 4.45%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.7bp 오른 3.935%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.59% 오른 102.54를 기록
3. Today 관심 레포트
- CJ대한통운: Level-up (NH투자증권, BUY, 목표주가 14.5만원)
- 알리익스프레스 등의 E-commerce 시장의 변화로 인해, 구조적인 택배 물동량 증가, 고마진의 소형 택배 증가 등의 요인이 마진 개선 및 중장기 밸류에이션 상승을 가져올 것
- 이러한 구조적 변화는 단발적 이슈가 아닌, 2025년까지도 이익 개선을 이끌 수 있는 요소라고 판단
- 목표주가 상향은 24년, 25년 영업이익을 기존 추정치 대비 12%, 15% 상향하고, 택배 및 풀필먼트 구조적 성장, 계약물류(CL)의 자동화 역량 강화에 따른 이익률 개선을 감안하여, Target PBR도 0.9배로 상향한 것에 기인
- 삼성전기: 2보 전진을 위한 1보 후퇴 (메리츠증권, Buy, 목표주가 18만원)
- 4Q23 매출액(2.1조)와 영업이익(1,128억원)은 각각 컨센서스를 2%, 14% 하회할 전망
- 11월 중순부터 시작된 통상적인 IT 전반적인 연말 재고조정으로 인한 추가적인 가동률 하락이 불가피한 상황
- 내년은 올해 하반기부터 시작된 수요 회복을 근거로 중화권 세트사들이 내년 빌드업 계획을 상향하고 있으며, 온디바이스AI에 대한 수혜도 명확. 아이폰15 프로맥스를 시작으로 중화권 세트사들의 폴디드줌 탑재가 본격화되며 동사 수혜 전망.
- 한화솔루션: 태양광, 미국 시장 호조로 회복세 이어질 것 (현대차증권, Buy, 목표주가 5.6만원)
- 4Q23 태양광 사업 실적은 미국 시장 중심 출하량 증대 및 웨이퍼 가격 하락으로 수익성 회복 기대
- 다만, 예상보다 부진한 화학사업 수익성 전망 하향으로 전체 실적 전망치 하향 조정
- 1H24 중 낮은 원가 투입 지속될 전망으로 모듈 사업 수익성 전망 긍정적. 또한, 2H24부터는 동 남아 우회 중국산 태양광 패널 반덤핑 관세 부과 및 가정용 태양광 시장 회복 기대
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