1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 이번주 고용지표 앞두고 관망세…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕증시는 하락 마감. 이날 발표된 고용 지표가 노동시장 냉각 신호를 가리키면서 미국발 'R의 공포(경기침체 우려)'에 불을 지핀 것으로 풀이
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전일 대비 38.04포인트(0.09%) 상승한 4만974.97에 거래를 마침. S&P500지수는 8.86포인트(0.16%) 하락한 5520.07포인트, 기술주 중심의 나스닥지수는 52포인트(0.3%) 떨어진 1만7084.30으로 마감
- 미 노동부가 공개한 7월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 지난달 구인 건수는 767만3000건으로 집계. 시장 전망치인 809만 건과 지난달 발표된 791만 건보다 밑돌았다. 2021년 1월 이후 3년 6개월 만에 최저 수준
2) 엔비디아 "'반독점 조사' 美법무부 소환장 받은 적 없어"
- CNBC에 따르면 엔비디아 대변인은 "법무부에 확인했다"면서 "엔비디아는 법무부로부터 소환장을 받은 적이 없다"고 언급
- 그러면서 대변인은 "그럼에도 규제 당국이 우리 비즈니스에 대해 궁금한 적이 있다면 기꺼이 답변할 것"이라고 덧붙임
- 전날 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 법무부가 엔비디아와 다른 기업들에게 특정인에게 증거 제출이나 출석을 명령하는 공식적인 문서인 소환장을 보냈다고 보도
3) 국제유가, 미ㆍ중 지표 부진에 하락 ...WTI 1.62%↓
- 국제유가는 4일(현지시간) 하락. 최근 미국과 중국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 원유 수요 약세에 대한 우려가 커진 것으로 풀이
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 10월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전일 대비 1.14달러(1.62%) 떨어진 배럴당 69.20달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 11월물 브렌트유는 1.05달러(1.42%) 하락한 배럴당 72.70달러로 집계
4) 코리아 밸류업 지수 스탠바이…'숨은 수혜주' 찾아라
- 4일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 이달 중 KRX 코리아 밸류업 지수를 발표할 예정. △수익성 △자본효율성 △주주환원 성과 등을 고려해 구성 종목을 정할 것으로 예상
- '우수기업 지수'와 '유망기업 지수'로 분리하는 방안도 거론되는 등 논의가 막바지. 이를 바탕으로 이르면 11월에는 지수 연계 금융상품인 상장지수펀드(ETF) 등도 출시하는 것이 목표
- 이원화할 가능성도 배제할 수 없는 가운데 '우수기업 지수'의 경우 금융주를 중심으로 대형 저PBR 종목으로 구성될 가능성이 큰 반면 유망기업 지수의 경우 상대적으로 기대수익이 클 것으로 예상
#현대차 #삼성물산 #LG전자 #삼성생명 #SK텔레콤 #하나금융지주
5) 美 해군 함정, 정비 위해 처음으로 국내 입항했다
- 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라'호가 지난 2일 한화오션 거제사업장에 입항. 한화오션은 국내 최초로 수주한 미 해군 MRO(유지·보수) 사업인 월리 쉬라호 수리에 본격 착수했다고 3일 밝힘
- 이날 입항한 월리 쉬라호는 해상에서 탄약, 식량, 수리 부품, 연료 등을 전투함 등 다른 함정에 보급하는 군수지원함. 약 3개월 동안 엔진부터 내·외관을 새것처럼 손본 뒤 미 해군에 인도
- 한화오션 관계자는 "국내 조선소 중 최초로 따낸 미 해군 MRO 사업을 적기에 인도해 K방산 명성을 이어나갈 것"이라며 "미국 외에도 인도네시아, 태국 등 한화오션이 수출한 함정을 운영하는 국가로 해외 MRO 사업을 확대할 것"이라고 밝힘
#한화오션 #HD현대중공업 #한화엔진 #삼성중공업 #HD현대마린솔루션 #STX엔진
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 40974.97 (+38.04p, 0.09%)
- S&P500 : 5520.07 (-8.86p, -0.16%)
- 나스닥 : 17084.3 (-52p, -0.3%)
- 영국 FTSE100 : 8269.6 (-28.86p, -0.35%)
- 프랑스 CAC40 : 7500.97 (-74.13p, -0.98%)
- 독일 DAX30 : 18591.85 (-155.26p, -0.83%)
- 유로스톡스50 : 4848.18 (-64.34p, -1.31%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 이번주 고용지표 앞두고 관망세…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 3달러(+0.11%) 상승한 온스당 2,526.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 12.2bp 내린 3.766%을 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.7bp 내린 3.757%을 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.45% 내린 101.30을 기록
3. Today 관심 레포트
- LG에너지솔루션: 팩트는 건강해지고 있다는 거임 (신한투자증권, BUY, 목표주가 48만원)
- 동사는 2Q24 실적 발표 이후 악재 선반영과 수요 바닥론을 명분으로 저점 대비 +28% 상승 기록. 동사의 주요 고객사들의 재고 조정이 순차적으로 끝나가고 있어 대형 셀 업체 중 가장 빠른 시점의 판매 반등 전망
- 전기차향 수요는 크게 유럽(VW, 르노 등), 미국(GM 등), 원통(북미 EV 사)로 구성. 유럽은 4Q23부터 재고조정과 수요 침체를 반영했으나 하반기에는 재고조정 일단락되며 정상화의 첫걸음 시작
- 11월 시작될 중국산 전기차에 대한 관세 부과와 25년 이산화탄소 규제 강화를 감안하면 수주 확대 전개도 조심스럽게 기대 가능
- 크래프톤: 기세 좋은 배그와 신작 기대감, 주가 하락은 매수 기회 (대신증권, BUY, 목표주가 41만원)
- 8월까지 배틀그라운드 분위기는 PC, 모바일 모두 견조한 것으로 파악. PC의 경우, 8월까지 3분기 스팀 평균 트래픽은 QoQ 만명 이상 증가
- 신작 inZOI의 현재 스팀 허브 팔로워 수는 10만명 이상으로 이는 2022년 동사의 기대작이었던 TCP의 출시 직전 팔로워 수 약 71,000명 보다 높은 수준. 당사는 inZOI의 2025년 판매량 추정치를 170만장으로 상향
- 신작 흥행 시 리레이팅 가능. 최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회
- 한화솔루션: 보이기 시작한 터널의 끝 (다올투자증권, BUY, 목표주가 1.3만원)
- 연간 모듈 판매량 가이던스 9GW를 유지하고 있는데, 상반기 약 2.7GW 판매량 감안 시 하반기에는 QoQ +50% 이상의 판매량 증가 필요
- 이를 바탕으로 3Q24E 태양광 부문 매출액 1.7조원, 영업이익 1,071억원 전망(IRA AMPC 1,858억원 포함)
- 하반기 동사의 모듈 판매량 회복은 불투명. 다만, 내년부터는 재고 부담 제거되며 미국산 모듈에 대한 수요 급증할 전망이며, 가격 반등도 함께 나타난다면 1Q25부터 두드러진 실적 개선 시현 가능할 전망
1) 뉴욕증시, 이번주 고용지표 앞두고 관망세…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕증시는 하락 마감. 이날 발표된 고용 지표가 노동시장 냉각 신호를 가리키면서 미국발 'R의 공포(경기침체 우려)'에 불을 지핀 것으로 풀이
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전일 대비 38.04포인트(0.09%) 상승한 4만974.97에 거래를 마침. S&P500지수는 8.86포인트(0.16%) 하락한 5520.07포인트, 기술주 중심의 나스닥지수는 52포인트(0.3%) 떨어진 1만7084.30으로 마감
- 미 노동부가 공개한 7월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 지난달 구인 건수는 767만3000건으로 집계. 시장 전망치인 809만 건과 지난달 발표된 791만 건보다 밑돌았다. 2021년 1월 이후 3년 6개월 만에 최저 수준
2) 엔비디아 "'반독점 조사' 美법무부 소환장 받은 적 없어"
- CNBC에 따르면 엔비디아 대변인은 "법무부에 확인했다"면서 "엔비디아는 법무부로부터 소환장을 받은 적이 없다"고 언급
- 그러면서 대변인은 "그럼에도 규제 당국이 우리 비즈니스에 대해 궁금한 적이 있다면 기꺼이 답변할 것"이라고 덧붙임
- 전날 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 법무부가 엔비디아와 다른 기업들에게 특정인에게 증거 제출이나 출석을 명령하는 공식적인 문서인 소환장을 보냈다고 보도
3) 국제유가, 미ㆍ중 지표 부진에 하락 ...WTI 1.62%↓
- 국제유가는 4일(현지시간) 하락. 최근 미국과 중국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 원유 수요 약세에 대한 우려가 커진 것으로 풀이
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 10월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전일 대비 1.14달러(1.62%) 떨어진 배럴당 69.20달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 11월물 브렌트유는 1.05달러(1.42%) 하락한 배럴당 72.70달러로 집계
4) 코리아 밸류업 지수 스탠바이…'숨은 수혜주' 찾아라
- 4일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 이달 중 KRX 코리아 밸류업 지수를 발표할 예정. △수익성 △자본효율성 △주주환원 성과 등을 고려해 구성 종목을 정할 것으로 예상
- '우수기업 지수'와 '유망기업 지수'로 분리하는 방안도 거론되는 등 논의가 막바지. 이를 바탕으로 이르면 11월에는 지수 연계 금융상품인 상장지수펀드(ETF) 등도 출시하는 것이 목표
- 이원화할 가능성도 배제할 수 없는 가운데 '우수기업 지수'의 경우 금융주를 중심으로 대형 저PBR 종목으로 구성될 가능성이 큰 반면 유망기업 지수의 경우 상대적으로 기대수익이 클 것으로 예상
#현대차 #삼성물산 #LG전자 #삼성생명 #SK텔레콤 #하나금융지주
5) 美 해군 함정, 정비 위해 처음으로 국내 입항했다
- 미 해군 군수지원함 '월리 쉬라'호가 지난 2일 한화오션 거제사업장에 입항. 한화오션은 국내 최초로 수주한 미 해군 MRO(유지·보수) 사업인 월리 쉬라호 수리에 본격 착수했다고 3일 밝힘
- 이날 입항한 월리 쉬라호는 해상에서 탄약, 식량, 수리 부품, 연료 등을 전투함 등 다른 함정에 보급하는 군수지원함. 약 3개월 동안 엔진부터 내·외관을 새것처럼 손본 뒤 미 해군에 인도
- 한화오션 관계자는 "국내 조선소 중 최초로 따낸 미 해군 MRO 사업을 적기에 인도해 K방산 명성을 이어나갈 것"이라며 "미국 외에도 인도네시아, 태국 등 한화오션이 수출한 함정을 운영하는 국가로 해외 MRO 사업을 확대할 것"이라고 밝힘
#한화오션 #HD현대중공업 #한화엔진 #삼성중공업 #HD현대마린솔루션 #STX엔진
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 40974.97 (+38.04p, 0.09%)
- S&P500 : 5520.07 (-8.86p, -0.16%)
- 나스닥 : 17084.3 (-52p, -0.3%)
- 영국 FTSE100 : 8269.6 (-28.86p, -0.35%)
- 프랑스 CAC40 : 7500.97 (-74.13p, -0.98%)
- 독일 DAX30 : 18591.85 (-155.26p, -0.83%)
- 유로스톡스50 : 4848.18 (-64.34p, -1.31%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 이번주 고용지표 앞두고 관망세…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 3달러(+0.11%) 상승한 온스당 2,526.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 12.2bp 내린 3.766%을 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.7bp 내린 3.757%을 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.45% 내린 101.30을 기록
3. Today 관심 레포트
- LG에너지솔루션: 팩트는 건강해지고 있다는 거임 (신한투자증권, BUY, 목표주가 48만원)
- 동사는 2Q24 실적 발표 이후 악재 선반영과 수요 바닥론을 명분으로 저점 대비 +28% 상승 기록. 동사의 주요 고객사들의 재고 조정이 순차적으로 끝나가고 있어 대형 셀 업체 중 가장 빠른 시점의 판매 반등 전망
- 전기차향 수요는 크게 유럽(VW, 르노 등), 미국(GM 등), 원통(북미 EV 사)로 구성. 유럽은 4Q23부터 재고조정과 수요 침체를 반영했으나 하반기에는 재고조정 일단락되며 정상화의 첫걸음 시작
- 11월 시작될 중국산 전기차에 대한 관세 부과와 25년 이산화탄소 규제 강화를 감안하면 수주 확대 전개도 조심스럽게 기대 가능
- 크래프톤: 기세 좋은 배그와 신작 기대감, 주가 하락은 매수 기회 (대신증권, BUY, 목표주가 41만원)
- 8월까지 배틀그라운드 분위기는 PC, 모바일 모두 견조한 것으로 파악. PC의 경우, 8월까지 3분기 스팀 평균 트래픽은 QoQ 만명 이상 증가
- 신작 inZOI의 현재 스팀 허브 팔로워 수는 10만명 이상으로 이는 2022년 동사의 기대작이었던 TCP의 출시 직전 팔로워 수 약 71,000명 보다 높은 수준. 당사는 inZOI의 2025년 판매량 추정치를 170만장으로 상향
- 신작 흥행 시 리레이팅 가능. 최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회
- 한화솔루션: 보이기 시작한 터널의 끝 (다올투자증권, BUY, 목표주가 1.3만원)
- 연간 모듈 판매량 가이던스 9GW를 유지하고 있는데, 상반기 약 2.7GW 판매량 감안 시 하반기에는 QoQ +50% 이상의 판매량 증가 필요
- 이를 바탕으로 3Q24E 태양광 부문 매출액 1.7조원, 영업이익 1,071억원 전망(IRA AMPC 1,858억원 포함)
- 하반기 동사의 모듈 판매량 회복은 불투명. 다만, 내년부터는 재고 부담 제거되며 미국산 모듈에 대한 수요 급증할 전망이며, 가격 반등도 함께 나타난다면 1Q25부터 두드러진 실적 개선 시현 가능할 전망
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