[오늘시장 특징주] 코스맥스(192820)

최근 코스맥스가 중국발 기대감에 힘입어 급등세를 보이며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 특히 기관 투자자들이 연속 순매수에 나서면서 코스맥스에 대한 긍정적인 전망이 확산하고 있습니다.

코스맥스에 대한 우려 중 하나는 중국 법인의 흑자 폭이 예전만큼 나오지 않는다는 점입니다. 그러나 국내 법인의 성과가 눈에 띄게 개선되고 있습니다. 국내 법인은 주로 미국으로 수출을 많이 하며, 최근 영업이익 추이가 400억 원대로 올라선 것으로 보입니다. 이는 분기별로 400억 원의 체력을 유지할 경우, 연간 약 1,500억 원에서 1,600억 원의 성과를 기대할 수 있음을 의미합니다.

과거 중국 시장에서 좋은 성과를 거두었던 코스맥스는 중국 법인에서 연간 약 800억 원의 흑자를 기록한 바 있습니다. 현재 중국 사업은 적자와 흑자의 경계에 있지만, 중국 시장이 정상화될 경우 한국, 미국, 중국에서 동시에 성과가 폭발할 가능성이 있습니다. 이는 코스맥스의 연간 체력이 2,000억 원 이상으로 상승할 수 있는 분위기를 조성하고 있습니다.

또한, 금리 인하와 중국 경기 부양책이 발표되면서 코스맥스의 중국 사업에 대한 재평가가 기대됩니다. 이러한 긍정적인 외부 환경 변화는 코스맥스가 그동안 겪었던 중국 사업의 어려움을 극복하고, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 전망됩니다.

업계 1위인 코스맥스가 한국 콜마의 시가총액을 따라잡은 상황에서, 중국발 기대감과 금리 인하, 경기 부양책 등의 긍정적인 요소들이 겹쳐 코스맥스에 대한 재평가가 이루어질 가능성이 높아 보입니다. 이에 따라 코스맥스가 다시 정상 궤도로 돌아설 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

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