[오늘시장 특징주] 한화에어로스페이스(012450)

한화에어로스페이스가 수주 물량의 본격적인 인도를 앞두고 있어 시장의 주목을 받고 있습니다. 최근 수출주가 전반적으로 부진한 가운데, 방산주에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 한화에어로스페이스의 주가는 사상 최고가 부근에서 조정을 받고 있지만, 투자자들의 기대감은 여전히 높습니다.

특히, 한국과 폴란드 간의 정상회담과 같은 정치적 이벤트 및 방산 관련 이벤트가 시장에서 중요한 재료로 인식되고 있으며, 이는 한화에어로스페이스에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이와 더불어, 회사의 영업이익이 전년 대비 약 3배 가까운 성장을 보일 것으로 예상되면서, 시장에서의 밸류에이션 재평가가 가속화되고 있습니다.

작년에는 PER 밸류에이션이 7.7배에 불과했으나, 올해는 30배, 내년에는 19배, 2026년에는 16배로 예상되며, 현재 포워드 PER 기준으로 약 24배에서 25배 사이를 유지하고 있습니다. 이는 글로벌 경쟁사 대비 비싼 가격이지만, 한화에어로스페이스의 가치를 반영한다는 평가를 받고 있습니다.

또한, 올해 3분기에는 폴란드로의 K9 자주포 24대와 천무 로켓 12대가 반영되며, 내년부터는 호주와 이집트로의 수주 물량이 본격적으로 반영될 예정입니다. 이러한 실적 성장은 4분기와 내년에도 이어질 것으로 기대되며, 한화에어로스페이스에 대한 시장의 관심이 지속될 것으로 보입니다.

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