인텔리안테크가 위성통신용 안테나를 생산하는 기업으로 최근 스페이스X의 스타링크 서비스가 부각되면서 주목받고 있습니다. 이 회사는 주로 해상용 VSAT 안테나를 주력으로 하며, 해당 분야에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 그러나 올해는 전방산업 주요 고객사의 M&A로 인해 일시적으로 주문이 멈추면서 매출 증가율이 주춤했고, 주가 역시 어려운 모습을 보였습니다.
이러한 상황 속에서도 인텔리안테크는 평판형 안테나 사업 확대를 통해 내년도 큰 폭의 매출 성장을 기대하고 있습니다. 특히, 평판형 안테나 개발을 위한 R&D 비용이 내년부터 매출 발생으로 상쇄되면서 영업이익률 개선이 기대됩니다. 이와 함께 트럼프 2기 정부하에서 스페이스X의 스타링크 서비스가 다시 한번 부각될 경우, 우주 인터넷 관련 산업과 연관된 종목들에 대한 시장 관심이 증가할 것으로 예상됩니다.
비록 인텔리안테크가 스페이스X와의 거래관계가 없는 점은 아쉽지만, 위성통신 시장의 전반적인 확장으로 인해 평판형 안테나 사업이 새로운 경쟁력을 갖추고 주가에게 프리미엄을 부여할 수 있을 것으로 보입니다. 현재 가격적인 메리트가 있다고 판단되며, 하반기 목표가는 6만 5천 원, 손절가는 5만 원으로 설정하고 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
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