[주목! 이 종목] 엔씨소프트·한국타이어·SK

[주목! 이 종목] 엔씨소프트·한국타이어·SK

◇ KB증권

▲ POSCO[005490] = 자기자본순이익률(ROE)의 점진적 상승으로 밸류에이션(평가가치)이 재평가됨. 중국 제품의 판매가격이 올라 판매가 인상이 기대되며 현대차와 기아차에 대한 판매량이 늘어날 것으로 예상.

▲ 기업은행[024110] = 중소기업 대출의 견조한 성장과 순이자마진의 개선으로 실적 개선이 기대됨. 하반기 높은 배당수익률(2017년 예상 3.9%)도 주목됨. 보유하고 있는 KT&G 주식의 일부를 매각할 가능성이 커 추가 배당 가능성도 기대.

▲ 엔씨소프트[036570] = 리니지M이 출시 이후 매출액 1위를 유지하면서 긍정적인 성과를 내고 있음. 리지니M의 매출이 하향 안정화되더라도 현 주가는 저평가 상태로 판단됨.



◇ SK증권

▲ 한국타이어[161390] = 2차례에 걸쳐 진행된 글로벌 업체들의 가격 인상에 동참해 판가가 2.3% 상승했음. 이에 따라 원재료 투입단가의 상승에도 원가율 증가가 제한적임.

▲ CJ제일제당[097950] = 올해 하반기 곡물 가격 안정화와 가공식품 시장 점유율의 확대가 예상됨. 현 주가는 악재가 충분히 반영된 수준이어서 주가 턴어라운드(상승 전환)가 가능한 시점임.

▲ SK네트웍스[001740] = 지난해부터 이어진 대규모 사업 포트폴리오 조정이 유류 도매 사업의 매각으로 마무리 단계에 진입한 것으로 평가됨. 성장성이 높은 렌털 사업에 집중할 것으로 기대됨. 실적 불확실성이 크게 완화되었다는 점에서 주가 상승 여력이 크다고 판단함.



◇ 하나금융투자

▲ SK[034730] = SK E&S 등 자회사 실적이 구조적인 개선 국면에 진입. 자회사 실적 호조에 힘입어 올해와 내년에 본격적인 수익 증가가 예상됨.

▲ S-Oil[010950] = 글로벌 정제설비 가동률의 상승 여력이 줄어 정제마진이 호조세를 보일 것으로 전망됨. 이에 따라 3분기 실적 개선이 기대되며 배당 메리트도 상당함.

▲ 코스메카코리아[241710] = 제조자개발생산(ODM) 시장의 구조적인 성장 국면에서 높은 실적 가시성과 성장 여력을 보유하고 있음. H&B스토어의 수요 확대로 고성장세를 이어갈 전망임



◇ 대신증권

▲ 태영건설[009410] = 수익성이 높은 주택사업 매출이 늘어나면서 올해 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상함. 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등 주택사업이 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단.

▲ SK하이닉스[000660] = D램(DRAM)과 2D 낸드의 고정가격이 안정적인 흐름을 보임. D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 제품 시장에 집중해 내실을 다지고 있음. 서버 D램 매출 비중이 30%까지 커진 것으로 추정됨.



※ 위의 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음 주(8월 7∼11일) 추천 종목이며 연합뉴스의 의견은 아님을 알려드립니다. (서울=연합뉴스)

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