우리금융 "ESG채권 2천억원 발행…유효수요 몰려 증액"
(서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 우리금융지주는 2천억원 규모의 원화 신종자본증권 형태 'ESG(환경·사회·지배구조) 채권' 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.
이번 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 30일 진행된 기관투자가 대상 수요 예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2천억원까지 증액해 다음달 8일 발행하기로 결정됐다.
이 채권은 신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp(1bp=0.01%포인트) 소폭 개선될 전망이다.
우리금융지주 관계자는 "우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 2019년 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드 금리로 발행에 성공했다"며 "앞으로 실질적인 ESG 경영을 실천해 나가면서도 코로나19 장기화에 대비한 손실흡수능력도 최대한 확보할 계획"이라고 말했다.
이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 가운데 최고등급(ST1)을 받았다.
yjkim84@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
(서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 우리금융지주는 2천억원 규모의 원화 신종자본증권 형태 'ESG(환경·사회·지배구조) 채권' 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.
이번 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 30일 진행된 기관투자가 대상 수요 예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2천억원까지 증액해 다음달 8일 발행하기로 결정됐다.
이 채권은 신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp(1bp=0.01%포인트) 소폭 개선될 전망이다.
우리금융지주 관계자는 "우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 2019년 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드 금리로 발행에 성공했다"며 "앞으로 실질적인 ESG 경영을 실천해 나가면서도 코로나19 장기화에 대비한 손실흡수능력도 최대한 확보할 계획"이라고 말했다.
이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 가운데 최고등급(ST1)을 받았다.
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