이베스트증권, PI첨단소재 목표가 올려…"2분기 흑자전환 기대"

이베스트증권, PI첨단소재 목표가 올려…"2분기 흑자전환 기대"


(서울=연합뉴스) 홍유담 기자 = 이베스트투자증권은 16일 PI첨단소재[178920]가 올해 2분기에 직전 분기 대비 흑자전환 할 것으로 보고 목표주가를 기존 4만2천원에서 4만8천원으로 높였다.
김광수 연구원은 이날 관련 보고서에서 PI첨단소재의 올해 2분기 매출을 직전 분기 대비 51.1% 증가한 644억원, 영업이익은 흑자 전환한 50억원으로 추정했다.
PI첨단소재의 영업이익률(OPM)은 올해 1분기 -27.6%에서 2분기 7.7%로 급등할 것으로 예상된다.
이어 올해 3분기 매출액은 직전 분기 대비 24.5% 늘어난 801억원, 영업이익은 244% 폭증한 171억원이 될 것으로 기대됐다.
김 연구원은 "1분기 14%였던 가동률이 강도 높은 조정 이후 2분기에 45%를 넘어서면서 고정비 부담이 감소해 수익성이 개선될 것"이라며 "2분기 매출은 전년 동기(751억원)보다 감소하지만, 빠른 속도로 개선세를 보일 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "모바일 부문의 신제품 출시로 3분기 가동률이 70%를 넘어서고 2분기부터 진행된 원재료 가격 인하 효과가 3분기에 본격화돼 수익성이 크게 개선될 것"이라며 "업계 내 유일하게 캐파(생산 능력) 투자를 단행한 데 따른 수혜가 클 것"이라고 평가했다.
아울러 "전기차(EV)용 바니시(모터 관련 부품) 캐파 투자가 올해 하반기 진행될 것"이라며 "실적은 반등 구간에 진입하고 있다"고 덧붙였다.
ydhong@yna.co.kr
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