[마켓인사이트] 가스公, 상장 후 첫 유상증자 추진

하반기 주주배정 7500억 규모
한국전력·지자체 참여가 변수


▶마켓인사이트 1월23일 오전 6시12분

한국가스공사가 1999년 상장한 이후 처음으로 유상증자를 추진한다. 5조원 규모의 미수금 유동화에 실패하면서 재무구조 개선을 위한 자본금 확충이 불가피해졌기 때문이다.

23일 정부와 가스공사에 따르면 가스공사는 연내 주주 배정 방식 유상증자를 실시하기로 했다. 유상증자 규모는 7500억원가량이 될 것으로 예상된다.

가스공사가 정부만 출자하는 제3자 배정이 아닌 주주 배정 유상증자를 선택한 것은 충분한 자본금을 확충할 필요가 있어서다. 가스공사는 해외 자원 개발 투자 확대 계획을 갖고 있지만 재무구조가 점차 악화하고 있다. 부채비율을 400% 미만으로 낮추기 위해 추진했던 미수금 유동화작업이 무산되면서 대규모 자본 확충이 더 절실해졌다.

유상증자 시기는 하반기가 될 가능성이 높다. 한국전력 지방자치단체 등 주주들을 설득하는 시간이 필요하고 주식시장과 주가 흐름도 고려해야 하기 때문이다.

가스공사는 정부 26.86%, 한전 24.46%, 지자체 9.6% 등 정부 관련 지분이 60.92%를 차지한다. 국민연금도 지난해 11월 기준으로 7.5%를 들고 있다. 이 중 정부는 이미 가스공사에 대한 출자를 확정한 상태다. 이를 위해 지식경제부는 올해 예산안에 가스공사 출자분 2000억원을 반영했다. 2대 주주인 한전은 대규모 적자를 내고 있어 참여가 부담스러운 상황이다.

그럼에도 불구하고 정부와 가스공사는 정부 지분율 50% 이상의 공기업 지배구조를 유지하기 위해 한전과 지자체를 상대로 유상증자에 참여해 달라고 설득할 예정이다. 만약 한전을 포함한 정부 지분율이 50% 밑으로 떨어질 경우 정부 신용등급과 같은 등급을 받지 못해 자금 조달 비용이 높아질 것으로 전망된다.

하수정 기자 agatha77@hankyung.com


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