"삼성증권, 절세상품 판매호조 기대"-토러스證

토러스투자증권은 28일 삼성증권에 대해 "절세와 관련한 상품 판매 호조가 기대된다"며 투자의견 '매수', 목표주가 6만3000원을 유지했다.

이 증권사 이민희 연구원은 "삼성증권의 지난 3분기 순이익은 시장 컨센서스를 밑도는 151억원을 기록했다"며 "연말 배당락에 따른 주가연계증권(ELS) 평가손실 126억원 반영, 계절적 영업환경 변화에 따른 소매채권 감소 230억원, 전분기 발생한 채권평가익 약 100억원 소멸 등의 영향 때문"이라고 진단했다.

다만 4분기 순이익은 전 분기 대비 큰 폭으로 상승한 530억원으로 예상했다. 이 연구원은 "연초 영업력 강화와 금융소득 관련 세법 개정 영향에 따라 절세관련 상품 판매 호조로 인한 수익 개선이 가능하기 때문"이라고 설명했다.

그는 "또 연초 배당금 유입에 따라 3분기에 인식되었던 ELS 평가손 환입이 더해져 운용손익이 큰 폭으로 흑자 전환할 것"이라고 전망했다.

이 연구원은 "삼성증권은 수익률 높은 헤지펀드들의 프라임브로커로써 한국형 헤지펀드 PB 업계를 선도하고 있다는 점도 긍정적으로 평가가 가능하다"고 덧붙였다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com




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