"삼성전자, 2분기 영업익 11조 돌파 예상"-한화證

한화투자증권은 8일 삼성전자에 대해 "올 2분기 영업이익은 11조원을 돌파할 것"이라며 투자의견 '매수', 목표주가 190만원을 유지했다.

이 증권사 안성호 연구원은 "삼성전자의 1분기 잠정 매출액은 52조원, 영업이익 8조7000억원으로 전망치를 충족했다"며 "발표된 영업이익은 전분기 영업이익 8조8400억원을 밑돌았으나 애플소송 충당금이 반영되었으므로 사실상 사상최대 실적"이라고 판단했다.

안 연구원은 "2분기 영업이익은 1분기 애플 충당금 반영분과 최근 원·달러 환율상승으로 기존 전망치 10조2000억원을 넘어 11조원을 돌파할 것으로 전망한다"고 했다.

2분기에는 반도체와 디스플레이, 정보통신, 디지털가전 등 모든 사업부문 실적이 모두 증가할 것으로 예상했다. 이에 따라 올해 연간 영업이익 전망치도 기존 40조8000억원에서 43조4000억원으로 상향한다는 것.

안 연구원은 "최근 갤럭시S4 실제 판매 기대치가 다시 높아지는 흐름"이라며 "D램에 이어 낸드 플래시도 가격강세 흐름이 뚜렷해지는 등 삼성전자 펀더멘털(기초체력) 강화가 더욱 가속화되고 있다"고 했다.

그는 "최근 주식시장 흐름을 감안하더라도 현 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER) 6.5배에 불과한 지나친 저평가 상태"라고 덧붙였다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com




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