코오롱인더, 2분기 패션 준성수기 진입-현대

현대증권은 14일 코오롱인더스트리에 대해 지난 1분기 실적이 기대를 밑돌았다며 목표주가를 기존 7만9000원에서 6만9000원으로 낮췄다. 다만 패션 준성수기에 진입하면서 2분기 실적은 1분기 대비 증가할 전망이라며 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김동건 현대증권 연구원은 "코로롱인더스트리의 지난 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 43.1% 감소한 488억원을 기록, 시장 기대치를 밑돌았다"고 밝혔다.

그는 "전분기 대비 타이어코드·폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 필름의 스프레드가 하락했고 코오롱스포츠 중국법인 마케팅비용 반영에 따라 패션부문 이익이 전년 동기 대비 감소했다"고 분석했다.

김 연구원은 코오롱인더스트리의 2분기 영업이익은 626억원으로 1분기 대비 증가할 것이라고 전망했다.

그는 "타이어코드·PET필름 판매량 및 평균판매단가(ASP) 회복에 따라 산자·필름부문 수익성이 소폭 개선될 것"이라고 말했다.

또 "패션 사업 준성수기 진입으로 아웃도어 매출 확대, 여성 악세서리 판매 호조 지속 등이 전사 이익증가를 이끌 것"이라고 내다봤다.

김 연구원은 "현재 주가는 1분기 실적 부진을 이미 반영한 상태"라며 "하반기 실적회복과 듀폰 소송 해결에 대한 기대감이 유효해 투자를 권한다"고 밝혔다.

한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com




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