한전, 원전 가동 중단 부정적 영향 불가피…목표가↓-신영

신영증권은 29일 한국전력에 대해 신고리 1, 2호기와 신월성 1호기 등 원전 가동 중단으로 실적에 부정적인 영향이 불가피하다며 목표주가를 종전3만9000원에서 3만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수A'를 유지했다.

황창석 신영증권 연구원은 "원자력안전위원회는 지난 28일 신고리 1, 2호기, 신월성 1, 2호기에 시험 성적서가 위조된 부품이 납품된 사실을 확인하고 해당 원전을 즉각적으로 잠정 가동 중단한다고 발표했다"며 "재가동에는 4~6개월이 소요될 전망이며, 원전 가동률 하락을 반영해 실적 전망치를 하향 조정한다"고 밝혔다.

이에 이번에 문제가 발견된 원전 중 상업운전을 개시하지 않은 신월성 2호기를 제외한 나머지 3기 원전은 현 시점에서 9월 또는 11월까지 가동이 정지될 것이라고 내다봤다.

따라서 한국전력의 올해 원자력 발전 가동률 전망은 당초 전망치 대비 하향 조정이 불가피하다는 관측이다. 해당 원전들의 당초 계획예방정비 기간을 제외한 2~3분기 원전 가동률 하락폭은 각각 1.6%포인트, 6.4%포인트로 추산했다.

이를 반영해 올해 영업이익 전망치를 종전 대비 14.3% 하향 조정한 2조6537억원으로 낮췄다.

그는 "연간 당기순이익 전망치는 종전보다 27.5% 내려잡은 8296억원"이라면서도 "여전히 흑자전환에는 문제가 없을 것"이라고 예상했다.
한경닷컴 오정민 기자 blooming@hankyung.com




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