가온미디어, 100억 사모 CB·BW 발행 결정

가온미디어는 운영자금 100억 원을 조달하기 위해 70억 원 규모의 사모 전환사채(CB)와 30억 원 규모의 사모 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 3일 공시했다.

70억 원 규모의 사모 CB는 표면과 만기이자율이 모두 2.0%이며 만기일은 2015년 6월13일이다. 전환가액은 6605원이다. 발행대상은 아주아이비나우 그로쓰캐피탈 사모투자전문회사(35억원)와 아이비케이아주 스타시커스 제일호 사모투자전문회사(35억원)이다.

30억 원 규모의 사모 BW는 표면과 만기 이자율이 각각 0.0%, 1.5%다. 만기일은 2019년 6월13일이며 행사가액은 6605원이다. 발행대상은 마찬가지로 아주아이비나우 그로쓰캐피탈 사모투자전문회사(15억원)와 아이비케이아주 스타시커스 제일호 사모투자전문회사(15억원)이다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com




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