"코스맥스, 해외 화장품 고성장세 지속"-메리츠

메리츠종금증권은 3일 코스맥스에 대해 국내 화장품 부문의 실적이 개선되고 해외 고성장세가 지속될 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 5만8000원을 유지했다.

송광수 메리츠종금증권 연구원은 "해외 화장품의 고성장세 등으로 2분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 16.8% 증가한 1025억원, 영업이익은 9.3% 늘어난 100억원을 기록할 것"이라고 분석했다.

국내 화장품 부문의 매출은 CC크림 등 신제품 효과로 전년 동기 대비 19% 뛴 722억원, 영업이익은 22% 증가한 60억원을 나타낼 것으로 예상했다. 해외 화장품 부문에서 중국 매출은 197억원으로 27.9% 급등할 것으로 내다봤다.

송 연구원은 "국내 화장품은 저가 브랜드를 중심으로 상반기 20%의 성장세를, 해외 화장품은 중국 광주 신공장의 매출 공헌으로 연간 40% 성장이 가능하다"고 밝혔다.

이달부터 인도네시아 공장의 매출도 발생할 것으로 전망했다.

그는 "상반기 중국 광주 및 인도네시아 신공장의 초기 가동비용과 4분기 코스맥스 바이오의 제천 신공장 이전 비용으로 연간 이익은 증가세가 둔화될 것"이라면서 "신공장의 실적 공헌도는 하반기부터 상승할 전망"이라고 밝혔다.

한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com




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