◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 하나투어(2분기를 저점으로 턴어라운드(급격한 실적개선) 전망. 3분기 매출액 962억원, 영업이익 148억원을 기록하면서 최대 실적 랠리를 다시 시작할 것으로 예상. 실제로 9월 중순 추석 연휴를 중심으로 성수기 예약율이 급증하고 있으며 7~9월 패키지 순예약자수도 전년대비 약 30% 증가하는 등 분기 사상 최대실적 예상)
- GKL(이용객 증가를 통한 2분기 드롭액(고객이 게임에 투자한 돈) 증가 추세가 지속되고 있고 베팅한도 상향 등 질적 성장이 가능한 상황. 중국인을 중심으로 한 카지노 이용객 증가는 추세적으로 이어지고 있어 올해 실적 개선세는 지속될 전망. 경쟁사의 Capa부족과 증설 지연은 동사에게 중국인 드롭액 증가율을 높일 수 있는 기회로 작용하고 있어 당분간 시장 점유율은 상승세가 지속될 전망)
- 태광(올해 상반기 신규수주 및 실적 부진 등으로 부진한 주가흐름을 보였으나 하반기에는 해양, 발전 등 고부가가치 제품 수주를 통한 마진 회복이 기대됨에 따라 점진적인 실적 개선세가 예상됨. 특히 올 상반기 신규수주는 1648억원으로 작년 상반기 94% 수준에 그쳤으나 하반기 삼성중공업 등으로부터 해양 플랜트 물량 수주 가능성이 높아짐에 따라 신규수주는 점차 회복될 것으로 전망. 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 1.7%, 0.6% 늘어난 872억원, 135억원으로 추정)
<추천제외종목>
- 삼성전자(단기 상승모멘텀 약화)
- 비아트론(단기 상승탄력 둔화)
- 와이솔(주가약세 지속)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 강원랜드(본격적인 증설효과는 3분기부터 내년 4분기까지 지속될 전망. 이를 바탕으로 올해 매출 및 영업이익은 각각 16%, 20% 증가 예상)
- 삼성화재(2000년대 이후 보험업종이 크게 상승한 경우는 정책금리 하향이 종료된 시점이고 해외진출과 간병보험도 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대)
<추천제외종목>
- 삼성전자(탄력둔화)
◆대신증권
<신규추천종목>
- 위닉스(국내 제습기 1위 업체로 가파른 시장 성장에 따른 실적 고성장 기대. 예년보다 이른 장마 소식과 평년 대비 습한 기후 예보도 긍정적)
- SK하이닉스(스마트폰 시스템당 기기바이트(GB per system) 증가, PC D램 공급축소로 수급 안정적. 올 2분기~3분기 실적개선폭이 시장추정치보다 높을 것으로 예상. IT 업종 내 이익 모멘텀 가장 큼)
- 삼성화재(판매 채널 전략 변화 및 상품다양화를 통한 신계약 성장률 제고, 경쟁사 대비 낮은 손해율 유지에 따른 수익 차별화 유지 중. 상장보험사 중 가장 높은 지급여력(RBC) 비율로 타사 대비 채권금리에 따른 RBC 비율 부담이 적고, 7~8월에 예정된 자사주 매입 기대감도 상존)
- 한국카본(액화천연가스(LNG) 보냉재 시장에서 과점체제 구축하고 있으며 국내 LNG선 발주증대 효과로 실적 최대치 경신 중. 올해 6월 말 현재 수주잔고 2000억원 수준으로 2014년까지 안정적 성장 예상)
◆하나대투증권
<신규추천종목>
- 한국전력(7월부터 하계 전기요금 적용으로 판매가격 상승. 원자재 가격 하락과 원전가동률 정상화로 실적 개선 전망)
- 삼성화재(금리 상승 전환조짐에 따른 영업환경 개선 기대. 온라인 채널 통한 신계획 확대로 시장점유율 증가 예상)
- 삼성중공업(30억 달러 규모 초대형 부유식 원유생산 저장 및 하역설비(FPSO) 수주 성공하며 모멘텀 부각. 고마진 해양플랜트 비중이 높아 안정적 실적 이어질 전망)
- 호텔신라(제주 면세점 증축과 신라호텔 공사 완료로 실적 개선 전망. 계절적 성수기를 맞아 한국, 중국 고객 증가 예상)
- GS홈쇼핑(고마진 채널인 모바일 채널의 고성장 기대. 유통구조의 변화로 인해 성장성 지속될 전망)
- 서흥캅셀(증설효과 본격화와 가동률 상승 등으로 이익률 회복 전망. 건강기능식품 성장에 따른 하드캡슐 수요 증가 지속 기대)
◆한양증권
<신규추천종목>
- 만도(2분기 자동차 산업이 성수기이며 현대차그룹 주말특근이 재개됐고 환율도 개선돼 양호한 실적 흐름 예상. 지난해 말 실적악화로 인한 기저효과까지 하반기 작용될 것으로 보여 실적모멘텀이 향후 강화될 것으로 기대. 또한 중국 자동차시장 확대에 따른 성장도 향후 부각될 전망)
- ITX시큐리티(향후 영상보안장비는 IP제품을 기반으로 한 네트워크 영상 감시(NVR) 시장이 확대될 전망. 재무구조 개선 목적으로 유상증자를 결정했으며 하반기 글로벌 고객사 확보에 따른 실적 개선 가능성 높아 보임. 2분기 본격적인 실적 턴어라운드 및 업사이드 추세 지속에 주목할 시점)
<추천제외종목>
- 현대차(종목교체)
한경닷컴
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<신규추천종목>
- 하나투어(2분기를 저점으로 턴어라운드(급격한 실적개선) 전망. 3분기 매출액 962억원, 영업이익 148억원을 기록하면서 최대 실적 랠리를 다시 시작할 것으로 예상. 실제로 9월 중순 추석 연휴를 중심으로 성수기 예약율이 급증하고 있으며 7~9월 패키지 순예약자수도 전년대비 약 30% 증가하는 등 분기 사상 최대실적 예상)
- GKL(이용객 증가를 통한 2분기 드롭액(고객이 게임에 투자한 돈) 증가 추세가 지속되고 있고 베팅한도 상향 등 질적 성장이 가능한 상황. 중국인을 중심으로 한 카지노 이용객 증가는 추세적으로 이어지고 있어 올해 실적 개선세는 지속될 전망. 경쟁사의 Capa부족과 증설 지연은 동사에게 중국인 드롭액 증가율을 높일 수 있는 기회로 작용하고 있어 당분간 시장 점유율은 상승세가 지속될 전망)
- 태광(올해 상반기 신규수주 및 실적 부진 등으로 부진한 주가흐름을 보였으나 하반기에는 해양, 발전 등 고부가가치 제품 수주를 통한 마진 회복이 기대됨에 따라 점진적인 실적 개선세가 예상됨. 특히 올 상반기 신규수주는 1648억원으로 작년 상반기 94% 수준에 그쳤으나 하반기 삼성중공업 등으로부터 해양 플랜트 물량 수주 가능성이 높아짐에 따라 신규수주는 점차 회복될 것으로 전망. 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 1.7%, 0.6% 늘어난 872억원, 135억원으로 추정)
<추천제외종목>
- 삼성전자(단기 상승모멘텀 약화)
- 비아트론(단기 상승탄력 둔화)
- 와이솔(주가약세 지속)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 강원랜드(본격적인 증설효과는 3분기부터 내년 4분기까지 지속될 전망. 이를 바탕으로 올해 매출 및 영업이익은 각각 16%, 20% 증가 예상)
- 삼성화재(2000년대 이후 보험업종이 크게 상승한 경우는 정책금리 하향이 종료된 시점이고 해외진출과 간병보험도 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대)
<추천제외종목>
- 삼성전자(탄력둔화)
◆대신증권
<신규추천종목>
- 위닉스(국내 제습기 1위 업체로 가파른 시장 성장에 따른 실적 고성장 기대. 예년보다 이른 장마 소식과 평년 대비 습한 기후 예보도 긍정적)
- SK하이닉스(스마트폰 시스템당 기기바이트(GB per system) 증가, PC D램 공급축소로 수급 안정적. 올 2분기~3분기 실적개선폭이 시장추정치보다 높을 것으로 예상. IT 업종 내 이익 모멘텀 가장 큼)
- 삼성화재(판매 채널 전략 변화 및 상품다양화를 통한 신계약 성장률 제고, 경쟁사 대비 낮은 손해율 유지에 따른 수익 차별화 유지 중. 상장보험사 중 가장 높은 지급여력(RBC) 비율로 타사 대비 채권금리에 따른 RBC 비율 부담이 적고, 7~8월에 예정된 자사주 매입 기대감도 상존)
- 한국카본(액화천연가스(LNG) 보냉재 시장에서 과점체제 구축하고 있으며 국내 LNG선 발주증대 효과로 실적 최대치 경신 중. 올해 6월 말 현재 수주잔고 2000억원 수준으로 2014년까지 안정적 성장 예상)
◆하나대투증권
<신규추천종목>
- 한국전력(7월부터 하계 전기요금 적용으로 판매가격 상승. 원자재 가격 하락과 원전가동률 정상화로 실적 개선 전망)
- 삼성화재(금리 상승 전환조짐에 따른 영업환경 개선 기대. 온라인 채널 통한 신계획 확대로 시장점유율 증가 예상)
- 삼성중공업(30억 달러 규모 초대형 부유식 원유생산 저장 및 하역설비(FPSO) 수주 성공하며 모멘텀 부각. 고마진 해양플랜트 비중이 높아 안정적 실적 이어질 전망)
- 호텔신라(제주 면세점 증축과 신라호텔 공사 완료로 실적 개선 전망. 계절적 성수기를 맞아 한국, 중국 고객 증가 예상)
- GS홈쇼핑(고마진 채널인 모바일 채널의 고성장 기대. 유통구조의 변화로 인해 성장성 지속될 전망)
- 서흥캅셀(증설효과 본격화와 가동률 상승 등으로 이익률 회복 전망. 건강기능식품 성장에 따른 하드캡슐 수요 증가 지속 기대)
◆한양증권
<신규추천종목>
- 만도(2분기 자동차 산업이 성수기이며 현대차그룹 주말특근이 재개됐고 환율도 개선돼 양호한 실적 흐름 예상. 지난해 말 실적악화로 인한 기저효과까지 하반기 작용될 것으로 보여 실적모멘텀이 향후 강화될 것으로 기대. 또한 중국 자동차시장 확대에 따른 성장도 향후 부각될 전망)
- ITX시큐리티(향후 영상보안장비는 IP제품을 기반으로 한 네트워크 영상 감시(NVR) 시장이 확대될 전망. 재무구조 개선 목적으로 유상증자를 결정했으며 하반기 글로벌 고객사 확보에 따른 실적 개선 가능성 높아 보임. 2분기 본격적인 실적 턴어라운드 및 업사이드 추세 지속에 주목할 시점)
<추천제외종목>
- 현대차(종목교체)
한경닷컴
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▶[공지] 2013 제 3회 대한민국 모바일트레이딩시스템(MTS)평가 대상!!
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