[26일 증권사 추천종목]삼성전자·피에스텍 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 삼성전자(2분기에는 스마트폰 관련 매출이 다소 부진했지만 3분기에는 7월부터 갤럭시 에이스3를 비롯해 갤럭시 페임2, 갤럭시 영2, 갤럭시 패스트 등 중저가 라인업이 강화되면서 회복세를 보일 것으로 기대. 최근 D램 가격이 양호한 흐름을 유지하고 있어 하반기에는 반도체 부문의 실적 기여도가 높아질 것으로 예상. 올해 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 17.8%, 36.1% 늘어난 237조원, 40조원에 이를 전망)

- 스카이라이프(하반기 마케팅 강화와 내년 접시없는 위성 수신 방식(DCS) 적용으로 가입자 모멘텀 재차 상승이 예상. 가입자 누적에 따른 영업레버리지 가시화와 신규사업 런칭으로 실적 개선 전망. 가입자 확대에 따라 플랫폼 매출의 증가가 예상되며 특히 SO업체에 비해 현저히 낮았던 홈쇼핑 송출수수료는 정상화 궤도를 찾아갈 전망. 현재 홈쇼핑 매출 증가율은 가입자수 증가율을 웃돌고 있으나 SO업체 대비 가입자당 홈쇼핑 송출 수수료는 50% 이하 수준으로 향후 높은 성장 여력을 보유하고 있다는 판단)

<추천제외종목>

- 하나투어(변동성 확대 우려)

- 삼성SDI(차익실현)

◆현대증권

<신규추천종목>

- 피에스텍(스마트그리드 사업 진행과 전력 계량·계측 시스템 등 올해 전력기기 사업에서의 본격적인 턴어라운드 기대 및 1000억원에 육박하는 현금성자산 대비 현주가는 저평가 수준으로 판단)

<추천제외종목>

- 나이스정보통신(수익률 달성)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 호텔신라(3분기 중국인 입국자 및 내국인 출국자 증가세 지속. 서울 호텔 리모델링 종료에 따른 영업 이익 턴어라운드 본격화)

<추천제외종목>

- 인프라웨어(수익실현 및 기간경과)

- 한국타이어(수익실현)

한경닷컴





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