[마켓인사이트] 웅진식품 인수, 빙그레·신세계 등 5파전

▶마켓인사이트 8월29일 오후 4시26분

웅진식품 인수합병(M&A)을 위한 본입찰에 빙그레와 신세계푸드, 아워홈, 한앤컴퍼니, 싱가포르 푸드엠파이어 등 5곳이 뛰어들었다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성증권이 이날 오후 실시한 본입찰 결과 국내 식품·유통업체인 빙그레와 신세계푸드, 아워홈을 비롯해 사모펀드 한앤컴퍼니, 싱가포르 식품업체 푸드엠파이어가 참여했다.

당초 적격예비후보(쇼트리스트)에 선정됐던 6곳 중 SPC그룹(삼립식품-파리크라상 컨소시엄)을 제외한 5곳이 입찰에 참여한 것이다. 푸드엠파이어는 컨소시엄 파트너였던 KTB프라이빗에쿼티(PE)가 농협PE와의 분쟁으로 중도 포기하자 단독으로 참여했다.

웅진식품의 매각지분은 웅진홀딩스가 보유한 47.79%와 윤석금 회장의 두 자녀가 보유한 10.08% 등 총 57.87%다. 매각가격은 900억원 이상 제시됐던 예비입찰 때보다는 다소 낮아질 것으로 예상된다. IB업계 관계자는 “웅진식품에 대한 실사 이후 인수 후보자들의 눈높이가 낮아졌다”며 “예상되는 매각가격은 700억~800억원 수준”이라고 설명했다.

업계에선 법원이 인가한 웅진홀딩스 회생계획안에 제시된 웅진식품 평가액 554억원보다는 높은 가격에 팔릴 것으로 내다보고 있다.

웅진그룹은 수일 내에 웅진식품 우선협상 대상자를 선정한 뒤 법원의 승인을 거쳐 다음달까지 매각을 완료할 계획이다.

하수정/최만수 기자 agatha77@hankyung.com







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