[30일 증권사 추천종목]GKL·유원컴텍 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- GKL(일본인 입국자 감소와 엔화 효과로 일본인 드랍액은 전년과 비슷한 수준을 유지했으나 프로모션 효과로 중국인 드랍액 성장이 지속되고 있어 홀드율이 양호한 수준을 보이고 있음. 3분기 예상 매출액
과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 5.25%, 34.15% 증가한 1403억원, 495억원을 기록할 전망. 10월 시행되는 중국 정부의 저가 패키지 상품을 규제하는 여유법은 VIP가 전체 매출의 80%를 차지하는 GKL의 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상. 또 현정부의 관광산업 육성 정책 기조 속에서 향후 다양한 사업기회를 획득할 수 있을 것으로 기대)

- 심텍(2분기 PC용 모듈 인쇄회로기판(PCB) 생산라인 일부를 모바일용으로 전환. 3분기 화재 복구 및 라인전환 효과가 반영되며 실적 턴어라운드 전망. 중화권 스마트폰 칩 업체로 플립칩-칩스케일패키지(FC-CSP) 매출이 4분기부터 본격화될 것으로 기대돼 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 예상. 중저가 스마트폰 시장 성장으로 내년에는 FC-CSP, MCP등 모바일 매출 비중이 약 50%까지 증가하며 재성장 국면에 진입할 것으로 기대)

<추천제외종목>

- 대림산업(3분기 실적 우려)

- 태광(단기 추세 불확실성)

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 현대글로비스(현대차그룹 해외공장 출하 증가로 해외물류사업 수익성 개선 기대. 제3자 물류 매출비중 증가 긍정적)

- 성우하이텍(완성차 업체의 판매량 증가 및 해외 공장 생산확대에 따른 수혜 기대. 해외 핵심 법인의 실적 성장세로 하반기 연결기준 실적 메리트 부각. 올해 예상 영업이익 2020억 기준으로 주가수익비율(P/E) 5배 수준의 밸류에이션 메리트 보유)

<추천제외종목>

- 현대제철(종목교체)

- 한국금융지주(종목교체)

◆대신증권

<신규추천종목>

- 삼성물산(로이힐 수주 확정으로 올해 수주목표 달성의 가시성이 빠르게 상승. 내년 건설부문 매출 성장성은 20%, 해외부문 성장성은 30%를 웃도는 수준으로 기대)

- 한섬(최근 백화점 업황 개선에 따른 패션소비 회복 기대감 유효. 현대백화점과의 시너지 여전히 유효하며 올해 런칭한 신규브랜드 효과가 성수기인 4분기부터 나타날 것으로 기대)

- 유원컴텍(SK하이닉스에 대한 매출 확대와 아이마켓코리아와의 협력관계로 본사 부분 실적 개선 전망. 중국법인 라인증설 효과로 규모의 경제 시현에 따른 하반기 실적 모멘텀 본격화 될 가능성)

- 대우인터내셔널(4분기 미얀마 천연가스 판매 사업 매출이 이익으로 반영되면서 실적 개선 전망. 내년 동해 및 미얀마 가스전 탐사 본격화될 전망)

- SK이노베이션(정제 마진 감소와 정기보수 돌입으로 인한 글로벌 정제설비 조업중단이 증대되고 있으나 그로 인한 공급감소와 유가의 하향 안정화로 인해 정제마진 반등 전망. 내년 PX 증설로 인한 외형성장 모멘텀 기대)

한경닷컴





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