[25일 증권사 추천종목]한세실업·한국사이버결제 등

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 한세실업(3분기에 이어 4분기에도 외형 확대와 수익성 개선 전망. 미국 갭(GAP)사 주문자 상표 부착 방식(OEM) 납품으로 최대 쇼핑 시즌 '블랙프라이데이' 수혜 기대)

<추천제외종목>

- 만도(수익실현 및 종목교체)

◆대신증권

<신규추천종목>

- 한국사이버결제(베트남 휴대폰소액결제 시장 진출. 베트남은 휴대폰 보급대수 약 1억3000만대로 인프라가 갖춰졌으나 온라인 결제 수단 부재함에 따라 성장잠재력 큼. 기업과 기업 간 거래(B2B) 결제 확대 예상. 12월 오픈 예정(거래대금 200~300억원/월 예상), 교원공제회 사이트 결제 내년 4월 오픈 예정으로 전방시장 확대 중)

- GKL(선상카지노, 확장, 리조트카지노 등 신사업 관련 뉴스 플로우 기대. 공기업 디스카운트 해소 전망. 고객의 게임 투입액(드롭액) 역성장과 실적 역성장은 회계기준 변경에 따른 착시현상으로 내년 드롭액 13% 성장 기대)

- 하나금융지주(2014F 주가순자산비율(PBR) 0.53배로 수익성 대비 저평가. 가격 매력 매우 높은 편. 잔여자사주 물량 부담(오버행)이 단점이지만 1.5%에 불과하고 해외투자자 위주의 매각 가능성 높아 우려는 제한적일 듯)

◆하나대투증권

<신규추천종목>

- 우리금융(STX그룹 관련 충당금 적립 이슈 마무리 되었다는 점 긍정적. 은행업종 전반적으로 업황 개선되며 이익 회복 모멘텀 기대)

- 삼성중공업(경기회복과 에너지 수요 확대로 해양수주 증가 기대. 부유식 액화천연가스설비(FLNG), 드릴십, 컨테이너선 등의 견조한 수주모멘텀 지속 전망)

- 아모레퍼시픽(성장 채널 이익 비중 증가로 부진 채널 상쇄할 전망. 구조조정 종료 시점부터 외형성장 정상화 될 것으로 기대)

- 대상(곡물가격 하락에 따른 원가부담 완화로 마진 개선 지속 예상. 양적 측면에서 기저효과에 따른 실적 개선 전망)

- 한솔홈데코(건축 리모델링 수요 증가로 인테리어 상품 매출 증가 전망. 열병합 발전소 완공과 뉴질랜드 조림지 벌채 개시 시작될 예정으로 성장 모멘텀 기대)

- GS홈쇼핑(가격조정과 계절적 성수기 진입에 따라 의류매출 회복 전망. 모바일 고성장에 따른 수익성 개선 기대)

한경닷컴





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