우투 '1+3' 패키지, NH금융·KB금융·파인스트리트 본입찰 참여(종합)

[ 이민하 기자 ] 우리투자증권 '1+3' 패키지 매각 본입찰에 KB금융지주, NH농협금융지주, 파인스트리트가 참여했다.

16일 NH금융과 KB금융, 파인스트리트는 본입찰 입찰제안서를 제출했다고 밝혔다.

우리투자증권 '1+3' 패키지는 우리금융그룹 주력 계열사인 우리투자증권에 우리자산운용, 우리아비바생명보험, 우리금융저축은행 등 3개 계열사를 묶어 파는 방식이다. 우리투자증권을 인수하려는 희망자는 자산운용, 생명보험, 저축은행 등 3개 계열사도 함께 인수해야 하는 조건이 달려 있다.

NH금융과 KB금융, 파인스트리트는 우투증권뿐 아니라 나머지 3개 계열사에 대한 희망 가격을 모두 써냈다. 인수 희망자들은 1조원 안팎에서 제시했을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

그러나 정부와 우리금융 측은 최소 1조2000억 원 이상을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 패키지들의 특성 상 나머지 3개 계열사에 대한 가격 책정이 변수다. 생명보험과 자산운용의 기업가치에 대한 양측의 고민이 컸다는 얘기가 나온다.

한 증권업계 관계자는 "가격이 1조원에서 어느 정도나 가감될지가 최대 관전 포인트"라며 "인수 희망자 쪽에서도 다른 증권사 매물들이 대기 중이기 때문에 우리투자증권에 굳이 무리할 필요가 없을 것"이라고 말했다.

한편 우리금융은 우리투자증권을 제외할 경우 나머지 3개 계열사에 대한 개별 입찰은 열어놨다. 패키지 매각의 우선협상대상자는 오는 20일 우리금융 이사회의 의결을 거쳐 결정된다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com




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