[2일 증권사 추천종목] LG이노텍·한진칼

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- LG이노텍(발광다이오드(LED)부문은 생산 법인 통폐합 등 강도 높은 경영 효율화 노력을 통해 고정비 부담이 낮아진 상황. 수익성이 좋은 조명용 LED 매출이 지속적으로 증가하고 있어 1분기부터 LED 부문 적자 폭이 축소되기 시작, 하반기로 가면서 손익분기점에 근접해 갈 전망. 하반기부터 북미 전략 거래선의 대화면 스마트폰 출시가 향후 카메라모듈(광학솔루션) 부문의 매출성장 촉매가 될 것. LG이노텍의 올해 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 5.3%, 53.8% 증가한 6조5386억원, 2095억원에 이를 전망)

- 인터파크(소득 수준 향상 및 소비 트렌드 변화에 따른 레저시장의 성장으로 투어 및 ENT부문에서 차별화된 경쟁력을 보유한 주력 자회사 인터파크INT의 고성장세 지속 전망. 또 다른 자회사인 아이마켓 코리아 역시 구매대행(MRO) 사업부문에서 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있고, 비삼성 고객사 증대와 해외 사업 확장 및 합병을 통한 중장기 성장성을 확보해 나가고 있어 긍정적)

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 한진칼(경쟁력있는 관광레저 밸류체인 보유로 여행 산업 성장 수혜. 한진그룹 순환출자 해소 과정 수혜 기대. 주가순자산비율(PBR) 1배 수준 저평가 매력)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 포스코 ICT(포스코 그룹의 안정적인 물량을 바탕으로 중국 허베이 그룹으로의 매출 발생 본격화. 자회사인 포뉴텍이 화력발전소, UAE 원전 참여 등 시장 다변화 통한 외형 성장 가능성이 큰 상황)

- 진성티이씨(세계시장 점유율 상승과 그에 따른 선진국 건설경기 회복의 수혜. 엔화 파생상품 우려 감소와 실적 가시성 감안 시 주가매력 부각 기대)

◆한양증권

<신규추천종목>

- 성광벤드(최근의 수주 부진을 반영해 지난해 말 주가 하락에 따른 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력도 증가. 중동 정유화학 플랜트 및 국내 6차 전력수급 계획에 따른 발주 증가로 수주 증가 예상. 해양플랜트 피팅 수주 등으로 매출액과 수익성이 회복될 것으로 전망)

<추천제외종목>

- 피앤이솔루션 (종목교체)

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