[14일 증권사 추천종목] 송원산업, 팜스토리 등

◆삼성증권

<신규추천종목>

- 송원산업(플라스틱 첨가제인 산화방지제 시장의 글로벌 2위 업체로 25%의 점유율 차지. 유럽의 수요 증가에 따른 판가 회복, 미국 신규설비 가동에 따른 매출 증가 예상. 올해 예상 순이익 313억원으로 주가수익비율(PER)8.0배, 주가순자산비율(PBR)0.8배 수준의 밸류에이션(실적대비주가수준) 메리트 보유)

- 팜스토리(원재료인 옥수수 가격 하락에 따른 원가율 하락 효과가 상반기부터 본격적인 실적 반영. 돼지고기 수요 증가에 따른 영업환경 개선. 원화강세로 인한 원가부담 완화 효과. 자회사 서울사료의 원재료 가격 하락. 마니커의 육계 가격 회복으로 수익성 개선 기대)

<추천제외종목>

- 삼성전자(수익실현)

- 엔씨소프트(탄력둔화)

◆우리투자증권

<신규추천종목>

-서원인텍(삼성전자에 대한 스마트기기 키패드 및 부자재 주력 생산업체로 지난해에는 삼성전자의 플립커버(Flip Cover)와 북커버(Book Cover) 등 정품 액세서리와 스마트폰 방열시트 사업이 가시화되며 매출 성장 견인함. 특히, 최근 스마트폰에 방수·방진 기능이 확대되는 추세여서 올해부터 방수·방진부자재 등 신규사업 매출이 지속적으로 확대될 전망. 올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 4995억원, 491억원 수준)

-뷰웍스(글로벌 의료기기 업체인 케어스트림(Carestream)으로 납품 개시 등으로 2013년 4분기 사상 최대 분기매출액을 경신한데 이어 1분기에도 국제 품질 인정을 받은 엑스레이 제품을 기반으로 실적 개선세가 이어지며 매출액과 영업이익이 각각 172억원, 31억원에 이를 전망. 향후 아날로그 X- Ray장비의 디지털 전환과 디지털 내 세대교체에 따라 에프피디알(FPDR, Flat Panel Digital Radiography) 시장이 확대될 것으로 예상. 또한 영상장비 분야의 기술경쟁력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 매출처 다변화를 통한 성장세를 이어갈 전망. 2014년 예상실적은 매출액 871억원, 영업이익 189억원 달성 기대)

<추천제외종목>

- 사파이어테크놀로지(주가 변동성 반영)

- 태웅(주가반영 속도 느려진 상황 반영)

한경닷컴