[마켓인사이트]중외제약-스틱인베스트, 드림파마 인수전서 격돌

예비입찰에 국내외 SI와 PE 8~9곳 참여
사노피아벤티스·IMM PE·KTB PE 등은 불참


이 기사는 04월28일(15:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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유가증권시장 상장 중위권 제약회사인 중외제약과 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니가 한화그룹 계열 제약사인 드림파마 인수전에서 맞붙었다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화케미칼과 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권이 이날 드림파마 인수를 위한 예비입찰을 실시한 결과 중외제약과 한앤컴퍼니 등 8~9곳의 인수후보자가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 국내 전략적투자자(SI) 3~4곳과 PEF 3~4곳, 해외 SI 1~2곳이 인수전에 참여한 것으로 알려졌다.

인수전 참여설이 나왔던 세계 2위 제약회사 사노피아벤티스와 유력 인수후보 가운데 하나로 꼽혔던 IMM PE, KTB PE 등은 참여하지 않았다.

한화그룹은 한화케미칼의 재무구조개선을 위해 지난달 드림파마를 기업 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 내놨다. 1995년 설립한 드림파마는 한화케미칼이 지분 100%를 보유하고 있다. 지난해 매출은 930억원, 영업이익과 순이익은 각각 128억원과 276억원이었다.

IB업계에서는 드림파마의 인수가격을 2000억원 수준으로 예상하고 있다.


정영효 기자 hugh@hankyung.com



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